23.04.2024 -
Seit 30 Jahren wird der Fonds frei von einem Style-Bias oder Investmenttrends gemanagt und bietet seinen Investoren eine echte Vermögensverwaltung, die geprägt ist durch Überzeugungen, die in Anlageentscheidungen in den wichtigsten Regionen umgesetzt werden. In den letzten drei Jahrzehnten hat das Managementteam seine Flexibilität und Reaktionsfähigkeit unter Beweis gestellt, um erfolgreich in unterschiedlichen Marktumphasen zu navigieren.
Eine der Grundlagen des R-co Valor ist die Möglichkeit, in alle Anlageklassen und geografischen Regionen zu investieren, ohne an einen Index gebunden zu sein. Der Fonds bietet ein Engagement in globalen, aktuellen und zukünftigen Anlagethemen durch ein Management aus Überzeugung, die sich auf eine Auswahl von Unternehmen mit Wertschöpfungspotenzial konzentriert. Auf diese Weise verbindet der Fonds Tradition und Moderne bei seinen Investitionen in etablierte Unternehmen, aber auch in innovative und disruptive Geschäftsmodelle.
Ein Management aus Überzeugung beruht vor allem auf der Kompetenzunserer Kolleginnen und Kollegen. Das Management von R-co Valor stützt sich auf ein Team von acht Spezialisten mit komplementären Profilen und Fachkenntnissen. Durch täglichen Austausch, reibungslose und konstruktive Interaktionen stellen sie sicher, dass jeder seine Meinung bei allen Entscheidungen innerhalb des Portfolios mit einbringt. Das Vertrauen und die Nähe dieses Teams sorgen außerdem für kurze Entscheidungswege und eine hohe Reaktivität im täglichen Management des Fonds.
Mit einer annualisierten Performance von 10,7 % seit Auflegung und einem verwalteten Vermögen von über 4,6 Milliarden Euro1 ist der R-co Valor zu einem Flaggschiff unserer Fondspalette und zu einer echten Franchise für Rothschild & Co Asset Management in ganz Europa geworden. Dank seines Verwaltungsstils und seiner DNA, die im Laufe der Jahre und durch die Entwicklung des Managementteams bewahrt wurden, konnte er seinen Bestand seit 2013 um das Zehnfache steigern2. Ab 2015 wurden auch neue Strategien entwickelt, die das Erbe der DNA des Hauses antreten, um unser Angebot auf der Grundlage der historischen Expertise unseres Hauses zu erweitern.
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(1) Quelle: Rothschild & Co Asset Management, 28/03/2024. Anteil C EUR. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und ist im Zeitverlauf nicht konstant. (2) Quelle: Rothschild & Co Asset Management, 28/03/2024.