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Pressemitteilung

Asset Standard: Vermögensverwaltende Fonds Review - Die besten Performer in 2023

© Asset Standard GmbH

VV-Fonds Review - Die besten Performer in 2023

  • 97 Prozent aller Vermögensverwaltende (VV-) Fonds performten in 2023 positiv
  • Durchschnittliche Wertentwicklung der VV-Fonds lag bei 7,80%
  • Der Kursverlauf der VV-Fonds war im Durchschnitt, gemessen an der Volatilität, deutlich ruhiger als bei den Aktien- und Anleiheindizes

Vermögensverwaltende Fonds (VV-Fonds) versprechen in turbulenten Phasen durch ihr aktives Risikomanagement Verluste zu begrenzen, ohne dabei aber auf die Chancen eines Aufschwungs zu verzichten. Dabei sollen aktives Management und die Diversifikation über mehrere Assetklassen dafür sorgen, dass langfristig eine positive Rendite bei vermindertem Risiko für den Anleger erwirtschaftet wird. Wer dieses Versprechen in 2023 halten konnte, zeigt die Auswertung der MMD Analyse & Advisory GmbH.

Arnsberg, 02.02.2024 – Von den knapp 1200 defensiven, ausgewogen, offensiv und flexiblen VV-Fonds mit einem Volumen von über 10 Millionen Euro konnten 97% in 2023 ein positives Ergebnis verbuchen. Dies erreichten die meisten VV-Fonds mit einem vergleichsweise geringen Risiko, gemessen an dem maximalen Verlust (Maximum DrawDown)* und der Schwankungsintensität der Kurse (Volatilität) im vergangenen Jahr.

Der maximale Verlust bei den VV-Fonds lag im Durchschnitt bei -5,00%. Im Vergleich dazu verlor der deutsche Aktienindex - DAX in der Spitze -10,82%, der Euro STOXX 50 Performance -10,08% und der MSCI World EUR GRTR -7,49%. Der deutsche Rentenindex, kurz REX P, wies einen max. Verlust von -3,36% aus. 

Auch die Schwankungsintensität der VV-Fonds lag in 2023 deutlich unter denen der Indizes. So verliefen die Kurse der VV-Fonds mit einer durchschnittlichen Volatilität von 3,12% deutlich ruhiger als bei den Indizes: DAX (12,8%), Euro STOXX 50 Performance (13,9%), MSCI World EUR GRTR (10,8%) und dem REX P (5,3%).

Im Hinblick auf die Performance konnten der DAX im vergangenen Jahr 20,31% hinzugewinnen, der Euro STOXX 50 Performance 22,23% und der MSCI World EUR GRTR 20,20%. Die defensiven Staatsanleihekurse, gemessen am deutschen Rentenindex REX P, erhöhten sich in dem Zeitraum um 3,55%.

Dieses volatile aber letztendlich freundliche Marktumfeld konnten einige Asset Manager sehr erfolgreich nutzen. Wer dabei die beste Performance erzielte und welches Risiko dafür eingegangen wurde, analysierten die Spezialisten der MMD Analyse & Advisory GmbH.

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