19.09.2024 -
Strategisches Management durch ein höchst erfahrenes Team, gestützt auf die breiteren Kompetenzen von Carmignac
Strategische Partnerschaft mit den Experten von Clipway, einem der erfahrensten und innovativsten Teams im Bereich Secondaries
Ähnliche Qualität und Bedingungen wie bei Fonds, die in der Regel institutionellen Anlegern vorbehalten sind
Carmignac hat seine erste Private Equity-Strategie lanciert und damit den Einstieg in die Verwaltung von Private Assets vollzogen.
Es handelt sich dabei um den jüngsten Vorstoß des Unternehmens im Bereich Private Assets. Er folgt auf eine Reihe von Initiativen, die bereits mit Eigenmiteln umgesetzt wurden, darunter zuletzt auch das im Oktober 2023 bekanntgegebene Engagement als Ankerinvestor von Clipway, einem Spezialisten für Secondaries.
Die Auflegung ist ein wichtiger Meilenstein für die Erweiterung der Fondspalette von Carmignac, da die bestehenden Publikumsfonds somit um einen Private Equity-Fonds ergänzt werden. Dieser Schritt spiegelt die Strategie von Carmignac wider, optimal abgestimmte Lösungen der aktiven und alternativen Vermögensverwaltung zu bieten, mit denen Anleger dank differenzierter Produkte von starken Diversifikationsvorteilen profitieren.
Die Strategie wird verantwortet von einem engagierten Team aus vier erfahrenen Private-Equity-Spezialisten unter der Leitung von Edouard Boscher, der im Oktober 2023 als Leiter der Private-Equity-Abteilung zu Carmignac kam. Das Team verfügt zusammen über fast 70 Jahre Erfahrung und hat bei mehreren führenden Unternehmen der Private-Equity-Branche gearbeitet.
Zusätzlich zu seiner eigenen umfassenden Analyse wird das Private-Equity-Team die operative Exzellenz der anderen Unternehmenseinheiten nutzen und deren Wissen über die Public Markets in die Private Markets einbringen. Dazu gehören ein solides Risiko- und Liquiditätsmanagement sowie Research von Sektoranalysten und dem Team für nachhaltige Investitionen. Kombiniert mit den einzigartigen Vorteilen, die sich aus der strategischen Partnerschaft mit Clipway ergeben, ist das Ergebnis eine schlüsselfertige Private Equity-Lösung auf hohem Niveau, die normalerweise institutionellen Anlegern vorbehalten ist. Die Strategie wurde mit Eigenmitteln von Carmignac aufgelegt, um eine hohe Übereinstimmung eigener Interessen mit denen der Kunden zu gewährleisten.
Maxime Carmignac, Chief Executive Officer von Carmignac UK, erklärt:
„Wir sind seit langem der Ansicht, dass Private Equity ein attraktiver Diversifikator für unsere Kunden ist. Wir haben uns die Zeit genommen, eine differenzierte Strategie zu entwickeln, auf die wir sehr stolz sind: Dazu gehört auch, dass wir unser eigenes Kapital einbringen, um eine Partnerschaft mit einer erstklassigen Secondary-Firma einzugehen. Wir sehen darin ein Musterbeispiel für den Ansatz von Carmignac zur Produktinnovation, der auf langfristige Ergebnisse und auf die Interessen der Kunden ausgerichtet ist. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Strategie bei den europäischen Kunden großen Anklang finden wird, indem wir unsere bewährte Kompetenz in der Investitionsanalyse und im Risikomanagement mit den Kenntnissen der Private Markets durch unser sehr erfahrenes internes Team und Clipway kombinieren.“
Edouard Boscher, Head of Private Equity, ergänzt:
„Private Equity hat über Jahrzehnte hinweg eine solide Performance erzielt, aber der Zugang war relativ stark eingeschränkt. In Anbetracht der jüngsten Entwicklungen an den Privatmärkten und des wachsenden Bewusstseins für das Renditepotenzial ist es ein hervorragender Zeitpunkt für innovative neue Marktteilnehmer, diese attraktive Anlageklasse einem breiteren Anlegerkreis zugänglich zu machen. Carmignac will Vertriebspartnern und Anlegern deshalb eine Beteiligung an Private Equity ermöglichen, und zwar mit einem Produkt, das die gleiche Qualität und die gleichen Bedingungen bietet wie Anlagen, die in der Regel für institutionelle Anleger vorgesehen sind.“
ENDE
Biografien des Private-Equity-Teams
Edouard Boscher ist in Paris tätig und Maxime Carmignac unterstellt. Edouard hat über 20 Jahre Erfahrung im Bereich Private Equity. Er war mehr als 15 Jahre lang Head of Investor Relations bei Ardian, wo er am Aufbau des Investor-Relations-Teams und an der Mittelbeschaffung für die bestehenden Strategien beteiligt war. Anschließend war er als Chief Operating Officer of Investor Relations bei Ardian tätig, wo er die Digitalisierung von Prozessen vorantrieb und an der Entwicklung neuer Produkte (sowohl semi-liquide als auch geschlossene Fonds) mitwirkte. Außerdem war er Mitglied des Verwaltungsrats und übernahm leitende Funktionen in Bezug auf mehrere Ardian-Fonds. Sein Studium am Institut Supérieur de Gestion schloss Edouard im Jahr 1992 ab. Er arbeitet seit Oktober 2023 bei Carmignac.
Megan Noelle Chew ist in Paris tätig und Portfoliomanagerin im Private Equity-Team. Zuvor gehörte sie dem M&A-Beratungsteam von Barclays und dem Investmentteam von CPP Investments (früher CPPIB) an. Sie verfügt zudem über Erfahrung in verschiedenen Private-Equity-Segmenten, einschließlich Risikokapital, Wachstumskapital und Secondary-Buy-Outs, und leitete bei Eurazeo den gesamten Prozess der Mittelbeschaffung und den Bereich Investor Relations. Megan hat einen Master of Science in Financial Engineering von der ESSEC Business School. Sie arbeitet seit Februar 2024 bei Carmignac.
Alexis de Chezelles ist in Paris tätig und Portfoliomanager im Private Equity-Team. Er begann seine Karriere vor 13 Jahren bei Ardian, wo er als Anlageverwalter im Dachfonds-Team für Primär- und Sekundärinvestitionen in Private-Equity- und Infrastrukturfonds zuständig war. Danach wechselte er in andere Branchen, um Erfahrungen in den Bereichen M&A, Unternehmensfinanzierung, Projektmanagement und Unternehmenstransformation zu sammeln. Alexis hat einen Master of Science in Financial Engineering von der ESSEC Business School und absolvierte zudem ein Finanzstudium an der ESSCA. Er arbeitet seit Februar 2024 bei Carmignac.
Thomas Moyse ist in London tätig und Portfoliomanager im Private Equity-Team. Er hat über 15 Jahre Erfahrung im Bereich Private Equity, unter anderem als Managing Director bei Ardian. Im Team für Secondaries- und Primaries-Fonds war er für die Strukturierung und den Betrieb einer breiten Palette von Fonds verantwortlich. Thomas hat einen Master of Science in Finance von der EM Lyon Business School. Er arbeitet seit Februar 2024 bei Carmignac.
ÜBER CARMIGNAC
Carmignac ist eine der führenden unabhängigen Vermögensverwaltungsgesellschaften in Europa. Es befindet sich vollständig im Besitz des Gründers, seiner Familie und seiner Mitarbeiter. Carmignac wurde 1989 gegründet und legt Wert auf Exzellenz und stützt sich auf eine starke unternehmerische Kultur, die sich in der Freiheit und dem Mut des Investmentteams widerspiegelt, starke Überzeugungen zu entwickeln und diese umzusetzen.
Wir sind aktive Manager und engagierte Partner für unsere Kunden. Unser einziges Ziel ist es, den Anlegern das Beste an aktivem und alternativem Management zu bieten, um ihnen zu helfen, ihre langfristigen Ziele zu erreichen und gleichzeitig zum Aufbau einer nachhaltigeren Welt beizutragen. Wir machen unsere Anlageentscheidungen transparent, übernehmen stets Verantwortung und stellen die Interessen unserer Kunden in den Vordergrund. Diese Überzeugung haben wir zu unserem Markenzeichen gemacht: " Investing in your interest".
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Dies ist eine Unternehmensmitteilung, die zur Verwendung durch die Medien bestimmt ist. Es stellt weder ein Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung dar. In diesem Dokument enthaltene Informationen können unvollständig sein und ohne Vorankündigung geändert werden.
Für bestimmte Personen oder Länder kann der Zugang zu den Fonds beschränkt sein. Sie dürfen insbesondere weder direkt noch indirekt einer „US-Person“ wie in der US-amerikanischen „S Regulation“ und/oder im FATCA definiert bzw. für Rechnung einer solchen US-Person angeboten oder verkauft werden. Die Fonds sind ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden. Die Risiken und Kosten sind in den Wesentlichen Anlegerinformationen (WAI) / im Kundeninformationsdokument (KID) beschrieben. Die Prospekte, VL, WAI / KID[VO1] und Jahresberichte der Fonds stehen auf der Website www.carmignac.de/www.carmignac.at zur Verfügung und sind auf Anforderung bei der Verwaltungsgesellschaft bzw. in Österreich bei der Ersten Bank der österreichischen Sparkassen AG OE 01980533/ Produktmanagement Wertpapiere, Petersplatz 7, 1010 Wien, erhältlich. Die Wesentlichen Anlegerinformationen. Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen Absatz 6: https://www.carmignac.de/de_DE/article-page/verfahrenstechnische-informationen-1760
Für bestimmte Personen oder Länder kann der Zugang zu den Fonds beschränkt sein. Sie dürfen insbesondere weder direkt noch indirekt einer „US-Person“ wie in der US-amerikanischen „S Regulation“ und/oder im FATCA definiert bzw. für Rechnung einer solchen US-Person angeboten oder verkauft werden. Die Prospekte, WAI und Jahresberichte stehen auf der Website www.carmignac.ch zur Verfügung und sind bei unserem Vertreter in der Schweiz erhältlich, CACEIS (Switzerland), S.A., Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Die Zahlungsdienste ist CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse Route de Signy 35, 1260 Nyon. Die Wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Zeichner vor der Zeichnung auszuhändigen. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Vertrieb in Ihrem Land jederzeit einstellen. Die Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte auf Deutsch unter dem folgenden Link abrufen Absatz 6 :https://www.carmignac.ch/de_CH/article-page/verfahrenstechnische-informationen-1760
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