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Hoerner Bank Strategie - Rendite Global Plus - I(a)

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro an. Es wird darauf abgezielt, die Chancen aktiv an den Aktien-, Renten-, Immobilien- und Rohstoffmärkten zu nutzen und mittelfristig positive Renditen zu erzielen. Der Portfoliomanager kann bei der Auswahl von Aktien bzw. Aktienfonds den Value Ansatz verfolgen. Hierunter versteht man die Aktien, die aus fundamentaler Sicht unterbewertet sind und ein dementsprechendes Kurspotential aufweisen, bzw. eine überdurchschnittliche Dividendenrendite in ihrem Marktsegment besitzen. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik.

Asset-Manager-Profil

Als unabhängige Privatbank blickt die Hoerner Bank AG auf über 175 Jahre Erfahrung, Kompetenz und Beständigkeit zurück. 2025 zum siebten Mal in Folge als einer der besten Vermögensverwalter ausgezeichnet, beschreibt das Vermögensmanagement eines von zwei erfolgreichen Kompetenzfeldern der Heilbronner Privatbank. Seit 1849 steht das Unternehmen in einer erfolgreichen Tradition der Erbenermittlung und Nachlassabwicklung und agiert als eines der weltweit erfolgreichsten Unternehmen für nationales und internationales Nachlassmanagement.

Seit jeher werden die persönliche und umfassende Beratung unserer Kunden in den Mittelpunkt gestellt. Dabei liegt der Fokus auf langfristigem Erfolg durch Vertrauen, Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Nicht Wachstum um jeden Preis sondern eine solide Partnerschaft stehen im Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns. Unser Ziel ist eine Geschäftsverbindung, die den beidseitigen Wünschen und Interessen Rechnung trägt. Investitionsentscheidungen treffen wir stets objektiv und auf dem aktuellen Stand der wissenschaftlichen Forschung.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 15.01.2026

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,70%5,63%-0,27%15,85
1 Monat3,49%4,73%-0,53%10,12
6 Monate9,45%6,73%-2,12%2,62
1 Jahr7,64%7,64%9,89%-13,59%0,57
3 Jahre33,53%10,12%7,60%-13,59%1,07
5 Jahre40,76%7,07%8,52%-13,59%0,59
10 Jahre78,94%5,99%8,88%-24,19%0,45
Seit Auflage91,97%5,25%8,48%-24,19%0,38

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Hoerner Bank Strategie - Rendite Global Plus - I(a)
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2025

Stand: 31.10.2025
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds62.07 %
  • Anleihen21.6 %
  • Derivate5.63 %
  • Barmittel5.5 %
  • Aktien5.2 %
  • INVESCOM2 MSCI USA ESG A12.94 %
  • BNPPE-MSCI N.AM.XCW UECEO10.5 %
  • ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLA9.9 %
  • InvescoMI2 MSCI EU ESG ETF Reg. Shs EUR Acc. oN5.09 %
  • BOERSE STUTTG. EUWAX-GOLD5.04 %
  • iShares MSCI Europe ESG Enh.UE EUR Dis4.37 %
  • AIS-Amundi MSCI Em.ESG U.Sel. Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN4.09 %
  • Amundi ICAV-S+P Sm.C.600 ESG Reg.Shs.USD Dis. o.N.3.49 %
  • ISHSIV-M.EM ESC ENH.DLA3.36 %
  • JPM ETFs(IE)I.EUR Corp.Bd.REI UE2.94 %
  • Andere38,28%