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R+P Rendite Plus UI I

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der defensiv ausgerichtete Fonds vorwiegend in Anleihen (Schwerpunkt Euroland). Zudem können je nach Marktsituation auch Aktien, ETF’s, Zertifikate sowie Derivate beigemischt werden. Breite Risikostreuung und permanente Risikokontrolle sollen die Schwankungsbreite reduzieren. Je nach Marktlage kann die Investitionsquote des Fonds bis auf 0% reduziert werden.

Asset-Manager-Profil

Seit 1995 betreuen wir als unabhängiger Vermögensverwalter unsere Mandanten in ganz Deutschland und darüber hinaus. Dabei verfolgen wir einen ganzheitlichen und sicherheitsfokussierten Ansatz, indem wir die Märkte intensiv beobachten, risikobewusst und vorausschauend handeln und jede Anlage auf Basis einer klassischen Fundamentalanalyse sorgfältig auswählen.

Neben der fondsbasierten Verwaltung bieten wir individuelle Vermögensverwaltungen sowie die Anlagevermittlung an. Darüber hinaus beraten wir ganzheitlich zu weiteren Themen wie der Betreuung und Gründung von Stiftungen, Testamentsvollstreckungen und der Immobilienvermittlung.

Unseren Mandaten gewährleisten wir mit unserer langjährigen Berufserfahrung, hoher fachlicher Qualität und Kompetenz, eine kontinuierliche persönliche und erfolgreiche Betreuungsqualität.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 11.04.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,13%2,62%-0,79%1,55
1 Monat1,07%2,46%-0,36%3,84
6 Monate3,72%2,65%-0,88%1,39
1 Jahr3,65%3,64%2,86%-1,98%-0,09
3 Jahre6,74%2,20%4,04%-5,96%-0,42
5 Jahre12,96%2,46%4,32%-8,66%-0,33
10 Jahre23,29%2,11%3,77%-8,66%-0,48
Seit Auflage41,16%2,13%3,27%-8,66%-0,54

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • R+P Rendite Plus UI I
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2024

Stand: 31.01.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen59.88 %
  • Aktien25.1 %
  • Fonds6.87 %
  • Zertifikate5.3 %
  • Barmittel2.54 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.3 %
  • Andere0,01%
  • DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD5.3 %
  • BUNDESOBL.V.19/24 S.1804.5 %
  • EXXON MOBIL 20/24 REGS3.24 %
  • PROCTER GAMBLE 18/243.22 %
  • NESTLE NAM. SF-,103.13 %
  • COCA-COLA CO. 17/242.95 %
  • PEPSICO 20/242.93 %
  • UNIL.FIN.NED 18/252.56 %
  • APPLE INC.2.51 %
  • MICROSOFT DL-,000006252.41 %
  • Andere67,25%