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First Private Wealth B
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
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- MMD-Index Aktien
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Anlageziel des First Private Wealth ist es, unabhängig vom Kapitalmarktumfeld überzeugende Renditen anzustreben. Dabei geht das Ziel des Kapitalerhalts vor Ertragsmaximierung.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 09.12.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,26% | 5,01% | -3,19% | 0,34 | |
| 1 Monat | 2,00% | 4,15% | -0,96% | 6,40 | |
| 6 Monate | 3,51% | 4,63% | -1,87% | 0,93 | |
| 1 Jahr | 5,56% | 5,56% | 4,95% | -3,19% | 0,55 |
| 3 Jahre | 5,09% | 1,67% | 4,73% | -5,72% | -0,25 |
| 5 Jahre | 10,80% | 2,07% | 6,24% | -24,90% | -0,13 |
| 10 Jahre | 13,70% | 1,29% | 4,90% | -26,33% | -0,32 |
| Seit Auflage | 38,06% | 2,46% | 4,51% | -26,33% | -0,09 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- First Private Wealth B
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2024
Stand: 31.10.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen53.42 %
- Aktien28.28 %
- Fonds9.53 %
- Barmittel2.75 %
- Zertifikate1.47 %
- Andere4,55%
- SEDLABK IS 17/286.1 %
- FIRST PRIV.AKT.GLOBAL C4.94 %
- ICELD 20313.88 %
- MUNICIP.FIN. 23/28 MTN3.8 %
- OESTERREICH 24/24 ZO3.72 %
- SLOWAKEI 19/303.35 %
- FIRST PRIV.SYS.M.OPP. EOS3.3 %
- SVENSK EXPOR 22/27 MTN2.46 %
- US TREASURY 20462.43 %
- K.F.W.MTN.V.18/262.4 %
- Andere63,62%