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Wallrich Marathon Balance I
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Wallrich Marathon Balance strebt als Anlageziel unter Inkaufnahme möglicher Marktrisiken die Erzielung eines Wertzuwachses an. Die Erzielung eines Anlageerfolges ist bei diesem Fonds auf einen langfristigen bis dauerhaften Zeithorizont angelegt. Dies soll mit der Fondsbezeichnung Marathon zum Ausdruck kommen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.01.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,07% | 4,13% | -0,65% | 6,45 | |
| 1 Monat | -0,44% | 4,95% | -1,56% | -1,58 | |
| 6 Monate | 3,22% | 7,43% | -5,48% | 0,50 | |
| 1 Jahr | 12,21% | 12,21% | 7,07% | -5,48% | 1,34 |
| 3 Jahre | 15,72% | 4,98% | 10,15% | -13,96% | 0,22 |
| 5 Jahre | 0,51% | 0,10% | 15,88% | -44,02% | -0,17 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 35,32% | 3,31% | 13,13% | -44,02% | 0,04 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Wallrich Marathon Balance I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2024
Stand: 31.12.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds65.21 %
- Anleihen11.37 %
- Barmittel10.84 %
- Zertifikate8.89 %
- Aktien3.69 %
- Andere0,00%
- Wallrich AI Peloton Inhaber-Anteile19.33 %
- Wallrich AI Libero Inhaber-Anteile P15.83 %
- Xetra-Gold9.3 %
- Inves.Mkt.II-I.Elw.Gl.B.UC.ETF Registered Acc.Shs USD o.N.8.16 %
- Andere47,38%