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BRW Balanced Return Plus-V
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Die Zusammensetzung des BRW Balanced Return Plus basiert auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie, welche sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt und darauf ausgerichtet ist, das Kapital über einen langfristigen Zeitraum und unter Berücksichtigung des Anlagerisikos maximal zu mehren. .
Asset-Manager-Profil
Gegründet im Jahr 2008 - kurz vor dem Ausbruch der Finanzmarktkrise - handelt es sich bei der BRW Finanz AG um einen Vermögensverwalter (mit der Lizenz gemäß Kreditwesengesetz). Als einer von damals sieben Anbietern wird die Gesellschaft seit dem 01.08.2014 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht im Honoraranlageberater-Register geführt. Die Mehrheit der Stimmen liegt in den Händen der Gründer und Mitarbeiter.In Zusammenarbeit mit Universal Investment und State Street hat die BRW Finanz AG im Jahr 2013 ihren ersten Publikumsfonds - den BRW Balanced Return - aufgelegt, der seitdem bundesweit bei jeder Bank oder Sparkasse erworben werden kann. Es folgten im Jahr 2014 der BRW Balanced Return Plus sowie im Jahr 2018 der BRW Stable Return. In allen drei Fällen handelt es sich um Mischfonds, deren Zielsetzung unterschiedlich ist und die somit eine große Bandbreite von möglichen Anlegerinteressen abbilden können.Zahlreiche Erwähnungen in Presse, Funk und Fernsehen sowie Auszeichnungen (u. a. Wirtschaftswoche "Beste Vermögensverwalter 2018" oder Citywire "TOP 50 Vermögensverwalter 2017 und 2018") verdeutlichen die hohe Qualität der von der BRW Finanz AG angebotenen Dienstleistungen.Zu den Kunden der BRW Finanz AG zählen private Vermögensträger ebenso wie institutionelle Kunden, Stiftungen und Familiy Offices.

Ranking
Performance und Kennzahlen vom 24.11.2023
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 16,39% | 9,34% | -5,22% | 1,56 | |
1 Monat | 3,47% | 8,48% | -2,11% | 5,37 | |
6 Monate | 6,69% | 7,91% | -5,22% | 1,23 | |
1 Jahr | 13,40% | 13,40% | 10,21% | -5,26% | 0,93 |
3 Jahre | 20,90% | 6,53% | 12,28% | -17,11% | 0,21 |
5 Jahre | 44,01% | 7,57% | 13,32% | -20,96% | 0,27 |
10 Jahre | 0,00 | ||||
Seit Auflage | 82,19% | 6,59% | 11,44% | -20,96% | 0,23 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- BRW Balanced Return Plus-V
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2023
Stand: 31.10.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien72.76 %
- Barmittel14.5 %
- Anleihen12.38 %
- Derivate0.35 %
- Andere0,01%
- Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)12.38 %
- Microsoft Corp.5.47 %
- Berkshire Hathaway Inc.3.57 %
- Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,13.11 %
- PayPal Holdings Inc.3.01 %
- Meta Platforms Inc. Cl.A2.71 %
- Accenture PLC2.62 %
- Adobe Systems Inc.2.56 %
- VISA Inc. Class A2.46 %
- MasterCard Inc.2.4 %
- Andere59,71%