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BRW Balanced Return Plus V

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Die Zusammensetzung des BRW Balanced Return Plus basiert auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie, welche sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt und darauf ausgerichtet ist, das Kapital über einen langfristigen Zeitraum und unter Berücksichtigung des Anlagerisikos maximal zu mehren. .

Asset-Manager-Profil

Gegründet im Jahr 2008 - kurz vor dem Ausbruch der Finanzmarktkrise - handelt es sich bei der BRW Finanz AG um einen Vermögensverwalter (mit der Lizenz gemäß Kreditwesengesetz). Als einer von damals sieben Anbietern wird die Gesellschaft seit dem 01.08.2014 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht im Honoraranlageberater-Register geführt. Die Mehrheit der Stimmen liegt in den Händen der Gründer und Mitarbeiter.

In Zusammenarbeit mit Universal Investment und State Street hat die BRW Finanz AG im Jahr 2013 ihren ersten Publikumsfonds - den BRW Balanced Return - aufgelegt, der seitdem bundesweit bei jeder Bank oder Sparkasse erworben werden kann. Es folgten im Jahr 2014 der BRW Balanced Return Plus sowie im Jahr 2018 der BRW Stable Return. In allen drei Fällen handelt es sich um Mischfonds, deren Zielsetzung unterschiedlich ist und die somit eine große Bandbreite von möglichen Anlegerinteressen abbilden können.

Zahlreiche Erwähnungen in Presse, Funk und Fernsehen sowie Auszeichnungen (u. a. Wirtschaftswoche "Beste Vermögensverwalter 2018" oder Citywire "TOP 50 Vermögensverwalter 2017 und 2018") verdeutlichen die hohe Qualität der von der BRW Finanz AG angebotenen Dienstleistungen.

Zu den Kunden der BRW Finanz AG zählen private Vermögensträger ebenso wie institutionelle Kunden, Stiftungen und Familiy Offices.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 16.05.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr5,32%7,08%-2,37%1,59
1 Monat1,47%6,25%-0,91%2,51
6 Monate8,32%7,01%-2,37%1,95
1 Jahr14,66%14,61%7,60%-5,22%1,43
3 Jahre22,78%7,08%12,02%-17,11%0,27
5 Jahre48,13%8,17%13,23%-20,96%0,33
10 Jahre0,00
Seit Auflage95,95%7,04%11,27%-20,96%0,29

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • BRW Balanced Return Plus V
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2024

Stand: 30.04.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien69.36 %
  • Anleihen26.12 %
  • Barmittel4.52 %
  • Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)10.99 %
  • Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)10.16 %
  • Microsoft Corp.5.21 %
  • Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)5.08 %
  • Berkshire Hathaway Inc.3.74 %
  • PayPal Holdings Inc.3.33 %
  • Taiwan Semiconduct.Manufact.3.09 %
  • Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,12.86 %
  • MasterCard Inc.2.62 %
  • Meta Platforms Inc. Cl.A2.6 %
  • Andere50,32%