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Asset-Manager-Profil
1924 legte MFS den ersten offenen Investmentfonds in den USA auf und öffnete damit für Millionen gewöhnlicher Anleger die Tür zu den Märkten. Heute verfolgt MFS als internationale Investmentgesellschaft mit umfassendem Service für Finanzberater, Vermittler und institutionelle Kunden noch immer einen einzigen Zweck: langfristige Wertschöpfung für Kunden durch verantwortungsbewusstes Investieren. Dazu setzen wir unseren leistungsstarken Anlageansatz ein, der kollektives Know-How, durchdachtes Risikomanagement und langfristige Disziplin kombiniert. Unterstützt durch unsere Kultur gemeinsamer Werte und Zusammenarbeit diskutieren unsere globalen Teams aktiv über Ideen und bewerten wesentliche Risiken, um die nach unserer Meinung besten Anlagemöglichkeiten auf dem Markt zu entdecken. Zum 30. Juni 2020 verwaltet MFS ein Vermögen in Höhe von 508,5 Milliarden US-Dollar im Auftrag von privaten und institutionellen Anlegern weltweit.
Performance und Kennzahlen vom 11.01.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,68% | 7,25% | -0,95% | -3,89 | |
| 1 Monat | 1,48% | 6,36% | -1,62% | 2,47 | |
| 6 Monate | 5,06% | 7,28% | -6,60% | 0,88 | |
| 1 Jahr | 8,38% | 8,38% | 6,90% | -6,60% | 0,64 |
| 3 Jahre | -6,42% | -2,19% | 7,61% | -23,32% | -0,80 |
| 5 Jahre | 7,98% | 1,55% | 7,19% | -23,32% | -0,33 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 16,62% | 2,19% | 6,99% | -23,32% | -0,25 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom
Stand:
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien51.35 %
- Anleihen36.25 %
- Barmittel5.9 %
- Zertifikate2.75 %
- Fonds0.66 %
- Andere3,09%
- USA 30.06.2024 33.75 %
- USA 30.09.2024 4,253.75 %
- LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.3.04 %
- USA 15.04.20272.81 %
- ISHARES PHYS.MET.O.END ZT2.75 %
- USA 31.03.2024 2,252.5 %
- USA 31.12.2023 2,6252.5 %
- ALPHABET INC.CL.A DL-,0012.4 %
- SAMSUNG EL. SW 1002.34 %
- AMADEUS IT GRP SA EO 0,012.07 %
- Andere72,09%