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Westfalicafonds Aktien Renten
Performancechart
Vergleichsindex
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Ziel einer Anlage im Fonds ist es, an der Verzinsung und Kursentwicklung von Anleihen sowie an den Anlagechancen von Aktien teilzuhaben. Der Fonds legt breit gestreut in verzinsliche Wertpapiere sowie weltweit in Aktien an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 15.10.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,95% | 6,65% | -5,84% | 0,37 | |
| 1 Monat | 1,93% | 4,78% | -0,66% | 4,93 | |
| 6 Monate | 4,25% | 5,82% | -2,47% | 1,03 | |
| 1 Jahr | 3,80% | 3,80% | 6,30% | -5,84% | 0,19 |
| 3 Jahre | 19,27% | 6,05% | 6,11% | -9,36% | 0,56 |
| 5 Jahre | 13,45% | 2,55% | 6,26% | -13,03% | -0,01 |
| 10 Jahre | 50,07% | 4,14% | 6,37% | -16,15% | 0,24 |
| Seit Auflage | 64,16% | 4,20% | 6,58% | -16,15% | 0,24 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- Westfalicafonds Aktien Renten
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2026
Stand: 31.08.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen50.72 %
- Aktien34.58 %
- Fonds6.4 %
- Barmittel6.27 %
- Zertifikate2 %
- Andere0,03%
- EU 23/34 MTN2.56 %
- FID.NATL INF 19/272.29 %
- FISERV 19/272.27 %
- MACQUARIE G. 20/28 MTN2.21 %
- IS.S.EU.600 BANK.U.ETF A.2.13 %
- DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD2 %
- ELECT.FRANCE 23/32 MTN1.8 %
- GIVAU.FIN.EU 23/331.8 %
- MET.LIFE F.I 23/31 MTN1.77 %
- NESTLE F.I. 23/35 MTN1.77 %
- Andere79,40%