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Ampega Balanced 3 P(a)

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung hoher Wertzuwächse. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds im Rahmen einer Multi-Asset-Strategie weltweit und flexibel in Anlagen aus den Bereichen Aktien, Renten und alternativen Investments. Ebenso können Derivate auf Wechselkurse zum Einsatz kommen. Das Fondsmanagement sucht je nach Marktlage die erfolgversprechendsten Investments und Gelegenheiten, hat aber auch die Freiheit, in kritischen Zeiten ganz aus den Aktienmärkten auszusteigen, um das vorhandene Kapital zu sichern. Entsprechende Risiken werden in Kauf genommen. Zur Steuerung und Begrenzung der Risiken greift das Fondsmanagement in eigenem Ermessen auf Stopp-Loss-Schwellen zur Verlustbegrenzung zurück.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 26.09.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-9,45%16,87%-12,69%-0,82
1 Monat-7,94%15,16%-7,94%-4,18
6 Monate-10,20%14,87%-11,74%-1,38
1 Jahr-4,41%-4,42%16,01%-12,69%-0,35
3 Jahre3,54%1,17%21,71%-40,39%0,00
5 Jahre1,55%0,31%17,04%-43,46%-0,05
10 Jahre0,00
Seit Auflage3,19%0,46%15,66%-43,82%-0,04

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Ampega Balanced 3 P(a)
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.07.2022

Stand: 29.07.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien50.13 %
  • Fonds46.19 %
  • Zertifikate1.95 %
  • Barmittel1.73 %
  • VA.FTSE A.W.H.D.Y.UETFDLD11.89 %
  • LIF-600 F.+BEV. EOD11.68 %
  • BAYER AG NA O.N.8.01 %
  • AXA S.A. INH. EO 2,297.72 %
  • FIDELITY GL.QUAL.INC. INC7.45 %
  • EAST WEST BANCORP DL-,0017.32 %
  • VANG.INV.S.-US OPP.INS.DL7.24 %
  • SONOVA HLDG AG NA.SF 0,054.61 %
  • SWATCH GRP AG INH.SF 2,254.47 %
  • XTR.STOXX EU.600H.C.S. 1C4.23 %
  • Andere25,38%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A12BRK1
WKNA12BRK
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum06.11.2015
Geschäftsjahresende31.03.
Tranchenvolumen373,83 Tsd. EUR
(Stand: 26.09.2022)
SRRI6

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?61 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 6

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (26.06.2020)0,04 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (31.03.2022)1,83% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameDr. Peterreins Portfolio Consulting GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 7

Verwaltungsgesellschaft

NameAmpega Investment

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 2
VV-Fonds 59

Depotbank

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Tranchenübersicht

Ampega Balanced 3 I(a)DE000A0MUQ30

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