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Ampega Balanced 3 I(a)

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung hoher Wertzuwächse. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds im Rahmen einer Multi-Asset-Strategie weltweit und flexibel in Anlagen aus den Bereichen Aktien, Renten und alternativen Investments. Ebenso können Derivate auf Wechselkurse zum Einsatz kommen. Das Fondsmanagement sucht je nach Marktlage die erfolgversprechendsten Investments und Gelegenheiten, hat aber auch die Freiheit, in kritischen Zeiten ganz aus den Aktienmärkten auszusteigen, um das vorhandene Kapital zu sichern. Entsprechende Risiken werden in Kauf genommen. Zur Steuerung und Begrenzung der Risiken greift das Fondsmanagement in eigenem Ermessen auf Stopp-Loss-Schwellen zur Verlustbegrenzung zurück.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 18.04.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr4,40%8,14%-2,76%1,46
1 Monat-0,09%9,25%-2,76%-0,54
6 Monate13,21%8,89%-3,21%2,74
1 Jahr8,34%8,32%10,04%-8,61%0,44
3 Jahre20,08%6,29%13,12%-14,72%0,18
5 Jahre26,21%4,76%18,05%-41,66%0,05
10 Jahre77,06%5,88%14,47%-42,78%0,14
Seit Auflage168,71%6,16%13,13%-42,78%0,17

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Ampega Balanced 3 I(a)
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024

Stand: 29.02.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien62.42 %
  • Fonds37.45 %
  • Barmittel0.13 %
  • LY.1-LYXOR 1 MDAX U.ETF I8.51 %
  • VANG.INV.S.-US OPP.INS.DL7.88 %
  • VA.FTSE A.W.H.D.Y.UETFDLD7.61 %
  • FIDELITY GL.QUAL.INC. INC7.54 %
  • EAST WEST BANCORP DL-,0016.47 %
  • SAF-HOLLAND SE INH EO 15.73 %
  • AXA S.A. INH. EO 2,295.3 %
  • XTR.STOXX EU.600H.C.S. 1C4.24 %
  • ALLIANZ SE NA O.N.4.02 %
  • DEUTSCHE BANK AG NA O.N.4.01 %
  • Andere38,69%