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ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel einer Anlage im Fonds ist es, durch die Aufteilung des Vermögens größere Aktienkursrückschläge zu vermeiden und einen Zusatzertrag zu einer Rentenanlage zu erwirtschaften. Der Fonds legt aktiv in eine Mischung aus Anleihen, Aktien, Zertifikaten sowie Geldmarktanlagen an. Die Aktien- und Rentenallokation hat auf aggregierter Basis den überwiegenden Schwerpunkt Europa. Nach Einschätzung des Portfolio Managers kann auch eine aktive Allokation in Titeln aus den USA und Emerging Markets beigemischt werden. Die angestrebte Aktienquote liegt zwischen 0 und 40 Prozent. Als Rentenanlagen kommen für den Fonds vor allem Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage.

Asset-Manager-Profil

Ein nachhaltiger Investment-Ansatz

ODDO BHF Asset Management ist Teil der 1849 gegründeten deutsch-französischen Finanzgruppe ODDO BHF. Als ein führender unabhängiger Asset Manager in Europa bietet ODDO BHF AM seinen institutionellen Kunden und Vertriebspartnern vielfältige Möglichkeiten der Anlage in Aktien, Anleihen und Asset Allocation-Produkten.

Dabei legen wir größten Wert auf die Nähe zu den Anlegern und ein genaues Verständnis ihrer Bedürfnisse. Hierzu sind wir in den wichtigsten europäischen Städten präsent und verfügen über eine profunde Kenntnis der Märkte, in die wir investieren. Unser Anspruch ist es, Tag für Tag exzellente Leistungen für die uns anvertrauten Mandate zu erbringen.

Unser Anlagestil ist geprägt von einem auf Langfristigkeit angelegten, aktiven Managementansatz. Unser Ziel ist es, die Marktperformance zu übertreffen, um für unsere Kunden Wert zu schöpfen. Hierzu stellen wir die Analyse finanzieller und nicht-finanzieller Aspekte in den Mittelpunkt unserer Anlagestrategien. Beständige und erfahrene Management-Teams sowie transparente Investmentprozesse sind zentrale Elemente, die unser Unternehmen auszeichnen.

Mehr denn je sind wir davon überzeugt, dass die Investmentwelt einen aktiven Beitrag zu einer nachhaltigeren und gerechteren Wirtschaft leisten muss. Wir haben hier stets eine Vorreiterrolle eingenommen: Seit mehr als 10 Jahren wenden wir bei den Auswahlprozessen und der Verwaltung unserer Portfolios ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Governance) an. Somit bieten wir unseren Kunden eine breite Palette an nachhaltigen Finanzlösungen in sämtlichen Anlageklassen.

Unsere Überzeugung? Verantwortungsbewusstes Investieren ist ein wirtschaftliches Gebot. Es lässt uns nachhaltige Anlagechancen effizienter erkennen und bessere Ergebnisse erzielen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 13.05.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-7,15%4,62%-7,73%-3,98
1 Monat-2,62%5,11%-3,30%-5,31
6 Monate-6,81%4,46%-7,86%-2,91
1 Jahr-2,07%-2,07%3,76%-7,86%-0,44
3 Jahre6,86%2,23%5,23%-12,58%0,50
5 Jahre7,70%1,50%4,44%-12,58%0,43
10 Jahre33,03%2,89%4,02%-12,58%0,82
Seit Auflage58,87%2,79%3,74%-12,58%0,85

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2022

Stand: 31.03.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen48.87 %
  • Aktien23.35 %
  • Barmittel13.31 %
  • Sonstige Vermögenswerte6.34 %
  • Zertifikate5.05 %
  • Fonds3.08 %
  • Andere0,00%
  • DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD5.01 %
  • DPAM L-BDS.EM SUST.FCEO1.9 %
  • ODDO BHF-EU.CR.S.D. CP1.39 %
  • SES 16/UND. FLR1.38 %
  • BERTELSMANNSUB.ANL.15/751.15 %
  • NESTLE NAM. SF-,101.14 %
  • LANXESS SUB.ANL.16/761.04 %
  • ROCHE HLDG AG GEN.1.04 %
  • ALLIANZ SE NA O.N.1.03 %
  • SIEMENS AG NA O.N.0.96 %
  • Andere83,96%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0D95Q0
WKNA0D95Q
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum15.07.2005
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen1,75 Mrd. EUR
Tranchenvolumen609,06 Mio. EUR
(Stand: 12.05.2022)
SRRI3
Peergroup Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?77 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 8

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (26.02.2021)0,04 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.12.2021)1,28% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine Angabe

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameODDO BHF Asset Management
WebsiteWebseite
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 39

Verwaltungsgesellschaft

NameODDO BHF AM GmbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 26

Depotbank

The Bank of New York Mellon SA/NV

Tranchenübersicht

ODDO BHF Polaris Moderate CNW-EURDE000A1XDYL9
ODDO BHF Polaris Moderate CI-EURDE000A2JJ1S3
ODDO BHF Polaris Moderate CR-EURDE000A2JJ1W5
ODDO BHF Polaris Moderate DI-EURDE000A2P5QA0

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