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ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel einer Anlage im Fonds ist es, durch die Aufteilung des Vermögens größere Aktienkursrückschläge zu vermeiden und einen Zusatzertrag zu einer Rentenanlage zu erwirtschaften. Der Fonds legt aktiv in eine Mischung aus Anleihen, Aktien, Zertifikaten sowie Geldmarktanlagen an. Die Aktienund Rentenallokation hat auf aggregierter Basis den überwiegenden Schwerpunkt Europa. Nach Einschätzung des Portfolio Managers kann auch eine aktive Allokation in Titeln aus den USA und Emerging Markets beigemischt werden. Die angestrebte Aktienquote liegt zwischen 0 und 40%. Als Rentenanlagen kommen für den Fonds vor allem Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. Darüber hinaus können bis zu 10% des Anlagevermögens in Anteilen an Investmentfonds und ETFs angelegt werden. Bis zu 10% des Anlagevermögens können auch in Zertifikate auf Edelmetalle angelegt werden.
Asset-Manager-Profil
Mit einem verwalteten Vermögen von 57 Mrd. EUR per 30. Juni 2023 und 4 Investmentzentren in Paris, Düsseldorf, Frankfurt und Luxemburg ist ODDO BHF AM einer der führenden Vermögensverwalter in Europa. Das Unternehmen ist Teil der 1849 gegründeten deutsch-französischen Finanzgruppe ODDO BHF und umfasst ODDO BHF AM GmbH in Deutschland, ODDO BHF AM SAS und METROPOLE Gestion in Frankreich sowie ODDO BHF AM Lux in Luxemburg.
ODDO BHF AM bietet institutionellen Kunden und Vertriebspartnern Lösungen zur Anlage in Aktien, Anleihen und Asset-Allocation-Produkten sowie im Bereich Private Equity und Private Debt. Im Zentrum stehen dabei die Nähe zu den Anlegern und ein genaues Verständnis ihrer Bedürfnisse. Hierzu ist ODDO BHF AM in den wichtigsten europäischen Städten präsent und verfügt über eine profunde Kenntnis der Märkte, in die die Verwaltungsgesellschaft investiert.
Der Anlagestil von ODDO BHF AM ist geprägt von einem auf Langfristigkeit angelegten, aktiven Investmentansatz mit dem Ziel, für die Kunden langfristig und nachhaltig Wert zu schöpfen. ESG-Integration, Ausschlüsse und Active Ownership sind die 3 Säulen unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Deren Qualität und Zuverlässigkeit spiegelt sich in der Zertifizierung unserer Fonds durch unabhängige Stellen mit den entsprechenden Siegeln wider.
Somit erhalten Kunden Zugang zu einer breiten Palette an nachhaltigen Finanzlösungen in sämtlichen Anlageklassen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 24.11.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,71% | 3,28% | -2,06% | 0,06 | |
| 1 Monat | 2,37% | 3,35% | -0,33% | 8,32 | |
| 6 Monate | 1,91% | 3,53% | -2,06% | -0,04 | |
| 1 Jahr | 1,94% | 1,94% | 3,41% | -2,27% | -0,59 |
| 3 Jahre | 0,60% | 0,20% | 3,91% | -11,01% | -0,96 |
| 5 Jahre | 11,35% | 2,18% | 4,74% | -12,58% | -0,38 |
| 10 Jahre | 23,71% | 2,15% | 4,16% | -12,58% | -0,43 |
| Seit Auflage | 60,75% | 2,62% | 3,77% | -12,58% | -0,35 |
Risiko-Rendite-Matrix
- ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen69.52 %
- Aktien21.81 %
- Fonds4.49 %
- Zertifikate4.1 %
- Andere0,08%
- DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD4.1 %
- DPAM L-BDS.EM SUST.FCEO2.63 %
- EIB EUR.INV.BK 09/25 MTN2.19 %
- ODDO BHF-EU.CR.S.D. CP1.86 %
- BUNDANL.V. 03/341.74 %
- SES 16/UND. FLR1.74 %
- NORWAY 14-241.29 %
- FINNLAND 23/381.28 %
- USA 30.09.2027 4,1251.23 %
- USA 15.02.2033 3,51.14 %
- Andere80,80%