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ERW Aktienstrategie R
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des ERW Aktienstrategie ist ein langfristiger und möglichst kontinuierlicher Wertzuwachs durch die Investition in Wertpapiere, welche dem Investmentansatz des Fondsmanagements entsprechen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt.
Performance und Kennzahlen vom 30.12.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 7,97% | 8,83% | -11,59% | 0,68 | |
| 1 Monat | 0,75% | 6,09% | -1,57% | 1,29 | |
| 6 Monate | 5,78% | 7,66% | -3,33% | 1,29 | |
| 1 Jahr | 7,97% | 7,97% | 8,82% | -11,59% | 0,68 |
| 3 Jahre | 22,73% | 7,06% | 8,39% | -11,59% | 0,60 |
| 5 Jahre | 12,67% | 2,41% | 9,70% | -21,51% | 0,04 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 42,50% | 6,40% | 9,89% | -21,51% | 0,44 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
- ERW Aktienstrategie R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.11.2025
Stand: 30.11.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien72.56 %
- Anleihen24.26 %
- Barmittel1.99 %
- Fonds1.19 %
- ASML Holding N.V.3.84 %
- Heidelberg Materials AG3.57 %
- Allianz SE3.28 %
- Geberit AG3.25 %
- Aurubis AG3.21 %
- Nederlandse Waterschapsbank NV EO-MTN 19/262.88 %
- Nederlandse Waterschapsbank NV EO-MTN 19/272.86 %
- KION GROUP AG2.77 %
- Deutsche Börse AG2.75 %
- Siemens AG2.51 %
- Andere69,08%