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Primus Inter Pares Strategie Wachstum R

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der SMS Ars multiplex verfolgt das Ziel, Renditen auf das eingesetzte Kapital zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und Anleihen mit einem attraktiven Chance-/Risikoprofil. Der Fonds unterliegt keinen Investitionsobergrenzen, vielmehr erfolgt je nach Markteinschätzung des Fondsmanagement eine offensivere bzw. defensivere Ausrichtung des Portfolios. Investmententscheidungen erfolgen schwerpunktmäßig fundamental geprägt unter Berücksichtigung einer angemessenen Branchen- und Länderdiversifikation.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 23.02.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,62%4,64%-1,85%0,10
1 Monat1,70%4,50%-0,88%4,00
6 Monate3,08%4,97%-3,49%0,46
1 Jahr0,68%0,68%5,49%-5,31%-0,59
3 Jahre10,79%3,47%6,68%-9,08%-0,07
5 Jahre22,83%4,20%8,75%-28,52%0,03
10 Jahre21,89%2,00%8,07%-28,52%-0,24
Seit Auflage25,17%1,41%7,38%-28,52%-0,34

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Primus Inter Pares Strategie Wachstum R
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2024

Stand: 31.01.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien46.51 %
  • Anleihen32.94 %
  • Fonds9.54 %
  • Barmittel7.25 %
  • Zertifikate3.76 %
  • Andere0,00%
  • Xetra-Gold3.76 %
  • Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)3.3 %
  • Fidelity Fds-Japan Value Fund Reg. Shares Y Acc. JPY o.N.3.19 %
  • Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027)3.15 %
  • United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)3.06 %
  • Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(25)3.03 %
  • Großbritannien LS-Treasury Stock 2019(25)3.01 %
  • United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)2.93 %
  • Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2020(26)2.91 %
  • United States of America DL-Notes 2020(25)2.86 %
  • Andere68,80%