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IPAM AktienSpezial
Performancechart
Vergleichsindex
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Ziel der Anlagepolitik ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie langfristig einen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen investiert das Fondsmanagement hauptsächlich in nationale und internationale Aktien, die nach dem Prinzip der Risikostreuung unter Beachtung ihrer Zukunftsperspektiven sowie ihrer Börsenkapitalisierung und Marktliquidität ausgewählt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 20.09.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,42% | 9,32% | -5,25% | 0,40 | |
| 1 Monat | 2,01% | 6,59% | -0,99% | 3,57 | |
| 6 Monate | 6,59% | 9,23% | -3,45% | 1,04 | |
| 1 Jahr | 7,86% | 7,86% | 10,87% | -5,28% | 0,36 |
| 3 Jahre | 6,79% | 2,21% | 12,47% | -21,05% | -0,14 |
| 5 Jahre | 7,57% | 1,47% | 13,24% | -26,28% | -0,18 |
| 10 Jahre | 20,26% | 1,86% | 13,36% | -27,24% | -0,15 |
| Seit Auflage | 191,91% | 4,21% | 15,48% | -57,76% | 0,02 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- IPAM AktienSpezial
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2023
Stand: 31.08.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien95.12 %
- Barmittel3.88 %
- Zertifikate1 %
- Adobe Systems Inc.2.62 %
- Booking Holdings Inc.2.41 %
- Novo-Nordisk AS2.28 %
- Walmart Inc. Registered Shares DL -,102.22 %
- BELIMO Holding AG2.18 %
- Microsoft Corp.2.17 %
- AutoZone Inc.2.12 %
- Johnson & Johnson2.12 %
- E.ON SE2.05 %
- Hess2 %
- Andere77,83%