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IPAM AktienSpezial
Performancechart
Vergleichsindex
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Ziel der Anlagepolitik ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie langfristig einen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen investiert das Fondsmanagement hauptsächlich in nationale und internationale Aktien, die nach dem Prinzip der Risikostreuung unter Beachtung ihrer Zukunftsperspektiven sowie ihrer Börsenkapitalisierung und Marktliquidität ausgewählt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 04.10.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 6,60% | 7,59% | -5,30% | 0,73 | |
| 1 Monat | 0,44% | 5,58% | -1,05% | 0,39 | |
| 6 Monate | 1,92% | 8,11% | -5,30% | 0,08 | |
| 1 Jahr | 11,53% | 11,49% | 7,58% | -5,30% | 1,09 |
| 3 Jahre | 2,83% | 0,93% | 11,58% | -21,05% | -0,20 |
| 5 Jahre | 12,47% | 2,38% | 12,98% | -26,28% | -0,07 |
| 10 Jahre | 34,02% | 2,97% | 13,12% | -27,24% | -0,02 |
| Seit Auflage | 214,99% | 4,34% | 15,25% | -57,76% | 0,07 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- IPAM AktienSpezial
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2024
Stand: 30.09.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien93.25 %
- Barmittel6.75 %
- AutoZone Inc.2.18 %
- BELIMO Holding AG2.14 %
- E.ON SE2.1 %
- Deutsche Telekom AG2.06 %
- Walmart Inc. Registered Shares DL -,102.03 %
- Barrick Gold Corp.2.01 %
- Microsoft Corp.2.01 %
- Unilever PLC1.99 %
- McDonald''s Corp.1.97 %
- Coca-Cola Co., The1.94 %
- Andere79,57%