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LBBW FondsPortfolio Wachstum

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel der Anlagepolitik des LBBW FondsPortfolio Wachstum ist es, bei Beachtung der Risikogesichtspunkte einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds ist ein (offensiver) Mischfonds und investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100% in Wertpapiere. Bis zu 100% des Wertes des Fondsvermögens dürfen in Investmentanteile investiert werden. Auch darf das Fondsvermögen vollständig in Aktien investiert werden. Mindestens 25 % des Wertes des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz ("InvStG") angelegt. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt "Risikohinweise - Risiken einer Fondsanlage" im Verkaufsprospekt erläutert.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 24.11.2022

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-13,94%12,85%-18,48%-1,36
1 Monat3,55%8,71%-1,37%5,62
6 Monate1,98%11,74%-11,21%0,18
1 Jahr-14,80%-14,80%13,26%-19,53%-1,26
3 Jahre10,60%3,41%13,13%-23,15%0,12
5 Jahre22,21%4,09%11,32%-23,15%0,19
10 Jahre61,55%4,91%10,17%-23,15%0,30
Seit Auflage48,57%1,76%11,96%-52,07%-0,01

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • LBBW FondsPortfolio Wachstum
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2022

Stand: 30.09.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien75.2 %
  • Anleihen15.9 %
  • Barmittel5.4 %
  • Rohstoffe3.5 %
  • INVESCOM2 MSCI WLD ESG A6.4 %
  • ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.EOA6.3 %
  • JPM I-GL.RES.ENH.I.E. DLA6.2 %
  • FIDELITY GL.QUAL.INC. INC5.9 %
  • LYXOR MSCI WORLD ETF I5.9 %
  • BG W.LT GL.GRO. BEOA5.2 %
  • WMF(I)-W.GL.IMPACT SDLUNH5.2 %
  • FT-GCSELDRS EFT ADLA5.1 %
  • MFS M.-PRUD.CAPITAL I1 DL5.1 %
  • X(IE)-S+P 500 E.WGHT 1CDL5.1 %
  • Andere43,60%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE0009780536
WKN978053
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum29.02.2000
Geschäftsjahresende31.01.
Gesamtvolumen4,78 Mio. EUR
Tranchenvolumen
(Stand: )
SRRI5

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie Artikel 6

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (16.03.2020)0,04 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.01.2022)1,91% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameLBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 5
VV-Fonds 27

Verwaltungsgesellschaft

NameLBBW AM

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 5
VV-Fonds 22

Depotbank

Landesbank Baden-Württemberg

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