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LBBW FondsPortfolio Wachstum
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik des LBBW FondsPortfolio Wachstum ist es, bei Beachtung der Risikogesichtspunkte einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds ist ein (offensiver) Mischfonds und investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100% in Wertpapiere. Bis zu 100% des Wertes des Fondsvermögens dürfen in Investmentanteile investiert werden. Auch darf das Fondsvermögen vollständig in Aktien investiert werden. Mindestens 25 % des Wertes des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz ("InvStG") angelegt. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt "Risikohinweise - Risiken einer Fondsanlage" im Verkaufsprospekt erläutert.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 28.09.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,16% | 7,46% | -5,24% | 0,42 | |
| 1 Monat | -1,22% | 7,59% | -3,15% | -2,29 | |
| 6 Monate | 4,11% | 6,72% | -3,80% | 0,65 | |
| 1 Jahr | 2,46% | 2,46% | 8,37% | -5,24% | -0,18 |
| 3 Jahre | 9,29% | 3,01% | 10,57% | -20,03% | -0,09 |
| 5 Jahre | 20,90% | 3,87% | 11,39% | -23,15% | -0,01 |
| 10 Jahre | 46,07% | 3,86% | 10,24% | -23,15% | -0,01 |
| Seit Auflage | 49,25% | 1,71% | 11,84% | -52,07% | -0,19 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- LBBW FondsPortfolio Wachstum
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2023
Stand: 31.07.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien75.7 %
- Anleihen18.3 %
- Rohstoffe3.6 %
- Barmittel2.4 %
- INVESCOM2 MSCI WLD ESG A7.2 %
- JPM-GLOBAL REI EQ A6.9 %
- AIS-MSCI WORLD3ETF DIS6.6 %
- FIDELITY GL.QUAL.INC. INC6.3 %
- BG W.LT GL.GRO. BEOA6.2 %
- ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.EOA6.1 %
- F.TEM.INV-FR.INNOV.I A.DL5.7 %
- WMF-WELL.GL.ST. N UNH.DLA5.6 %
- X(IE)-S+P 500 E.WGHT 1CDL5.3 %
- FT-GCSELDRS EFT ADLA5.2 %
- Andere38,90%