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E+S Erfolgs-Invest

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Ziel des E+S Erfolgs-Invest ("Investmentfonds", "Fonds") ist es, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen internationaler Anleihen zu kombinieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 07.12.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr6,07%5,49%-5,32%0,47
1 Monat3,47%4,07%-0,40%11,66
6 Monate1,89%4,69%-5,00%-0,03
1 Jahr2,69%2,69%5,84%-5,32%-0,22
3 Jahre-0,28%-0,09%7,74%-21,40%-0,52
5 Jahre17,24%3,23%8,95%-26,57%-0,08
10 Jahre40,41%3,45%8,16%-26,57%-0,06
Seit Auflage61,82%2,62%9,43%-55,82%-0,14

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • E+S Erfolgs-Invest
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2023

Stand: 31.10.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds80.24 %
  • Barmittel10.48 %
  • Aktien9.28 %
  • Andere0,00%
  • DWS INS.-ESG EO MO.M.IC8.75 %
  • IQAM SRI SPARTRUST M IT8.11 %
  • iShares Green Bond Index IE D Acc EUR H7.54 %
  • CA IMMOB.ANL.5.93 %
  • AC.GANE VAL.EVENT F.BINST5.23 %
  • DWS CON.KALDEMORG. TFD4.95 %
  • FLOSSB.V.STO.-MU.OP.II IT4.9 %
  • LA FRANCAISE-TRESORERIE I4.89 %
  • STABILITAS-PAC.GOLD+MET.I3.66 %
  • IMMOFINANZ AG INH.3.35 %
  • Andere42,69%