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Pressemitteilung

PI Kapitalanlage: Monatsbericht Vermögensbildungsfonds September 2019

© PI Privatinvestor Kapitalanlage GmbH

Der September war im Ergebnis ein positiver Monat. Der Max Otte Vermögensbildungsfonds konnte mit einem Plus von 1,65% und bei einem NAV von 134,51 EUR schließen. Besonders positiv war der Monat für den DAX, der den letzten Monat als Verlierer der Benchmark-Indizes abschloss. Im September konnte der DAX 4,09% hinzugewinnen. Der MSCI World in Euro performte mit 2,97%, der SMI mit 1,85% und der Stoxx Europe 600 mit 3,6%. Im Ergebnis mussten wir uns aber den Indizes hinsichtlich der kurzfristigen Performance geschlagen geben. Innerhalb unserer Peergroup stehen wir mit der Performance solide im Mittelfeld.

Unsere hohe Cash-Quote von aktuell rund 28% fordert kurzfristig einen Teil der Performance ein. Die zunehmende mediale Berichterstattung über Kurzarbeit, Insolvenzen im Mittelstand und eingetrübte Stimmungsindizes bis hin zu Rezessionsankündigungen zeigen, dass wir mit unserer Einschätzung der Märkte nicht allein sind. Wir beobachten die Märkte weiterhin sehr genau und warten auf günstige Einstiege. Teilweise haben wir dies in den vergangenen Wochen bereits praktiziert, indem wir die Cashflow-starke Vodafone und den liquiditätsschonenden Mittelstandsfinanzierer Grenke aufgenommen haben.

Der Blick auf die Performance der letzten drei Jahre zeigt, dass sich unsere langfristig gedachte Strategie auszahlt. Der Max Otte Vermögensbildungsfonds konnte ein sehr gutes Plus von 28,2% hinlegen. Zwar liegen wir damit leicht hinter dem MSCI World in EUR mit 30,2% zurück, jedoch sind Indizes auch zu jeder Zeit voll investiert und dem vollen Risiko ausgesetzt. Mit unserer hohen Liquiditätsquote konnte wir allerdings den DAX, der mit 18,2% performte und den Stoxx Europe 600, der mit 14,6% die letzten drei Jahre beendete, hinter uns lassen.

Lesen Sie hier den vollständigen "Monatsbericht September 2019" zum Max Otte Vermögensbildungsfonds.


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