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Pressemitteilung

AXA: Dachfonds feiern 20 Jahre Jubiläum

© AXA Investment Managers Deutschland GmbH

AXA Investment Managers (AXA IM) zählt zu den Pionieren im Dachfondssegment: Vor 20 Jahren legte die Gesellschaft als erste in Deutschland Dachfonds auf. Das Konzept hat sich auch in stürmischen Kapitalmarktzeiten bewährt und ist zukunftsfähig, zeigt sich Gründungsvater Achim Stranz überzeugt. 

Im 20. Jahr des Bestehens hat AXA Investment Managers seine Dachfonds defensiver ausgerichtet. „Wir gehörten lange Zeit zur Optimistenfraktion, aber angesichts der hohen Bewertung in vielen Marktsegmenten und der steigenden konjunkturellen Unsicherheit haben wir die Aktienquote in all unseren Produkten reduziert“, sagt Achim Stranz, Chief Investment Officer bei AXA IM. Auch den Anteil anderer Anlageklassen mit einer hohen Volatilität wie High-Yield-Anleihen und Rohstoffe habe das Dachfondsmanagement in den Portfolios zurückgefahren. Gleichzeitig betont Stranz aber, dass diese vorsichtige Ausrichtung nur für das aktive Management von Anlagen auf Sicht der nächsten drei bis sechs Monate gelten sollte. „Langfristig sind renditestarke Assets wie Aktien stark zu berücksichtigen, vor allem vor dem Hintergrund, dass sichere Anlagen wie die zehnjährige Bundesanleihe derzeit eine Rendite von minus 0,4 Prozent erwirtschaften.“

Wie erfolgreich eine langfristige Dachfonds-Strategie sein kann, zeigt das Beispiel der drei AXA-IM-Dachfonds: 1999 hat AXA Investment Managers als erste Gesellschaft diese Fondsart in Deutschland aufgelegt, nachdem die Anlagekategorie durch eine rechtliche Änderung erstmals möglich wurde. Gestartet mit einem Kapital von 3.000 D-Mark, verwaltet AXA IM in der Produktlinie derzeit 2,2 Milliarden Euro (Stand: Ende Juni 2019). „Die Idee hinter den Dachfonds ist auch im Jubiläumsjahr noch aktuell“, sagt AXA IM-Stratege Stranz, der die Dachfonds seit ihrer Auflage begleitet hat. „Der Anlagestratege des Fonds kann sich auf die Asset Allocation sowie das Risikomanagement konzentrieren und entscheidet sich für die entsprechenden Zielfonds. Die Auswahl der einzelnen Anlagen in diesen Fonds obliegt dann dem jeweiligen Fondsmanager.“ Der Kunde profitiere von der doppelten Expertise.

Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass durch dieses Vorgehen für den Kunden keine doppelten Kosten entstehen. Gebühren, die auf Einzelfondsbasis anfallen, werden auf Dachfondsebene angerechnet. Die Gebühren sind daher nicht höher als bei einem normalen Einzelfonds.


 

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