- Die Investmentanalysten von Morningstar bewerten Ve-RI Equities Europe aktuell mit fünf Sternen
- Jährliche Performance von 10,5 Prozent seit Strategieanpassung (01.03.2013)
FRANKFURT, 14. APRIL 2016: Der Europa-Aktienfonds Ve-RI Equities Europe (DE0009763201) der Frankfurter Fondsboutique Veritas Investment erhält von Morningstar, einem führenden Anbieter unabhängiger Investmentanalysen, die höchstmöglichste Wertung von fünf Sternen. Mit diesem Ranking wird verdeutlicht, dass der Ve-RI Equities Europe zu den besten zehn Prozent aus 1.314 verglichenen Fonds seiner Klasse (EAA OE Europe Large-Cap Blend Equity) zählt.
Seit seiner Strategieumstellung zum 01.03.2013 erwirtschaftete der Ve-RI Equities Europe zum Stichtag 31.03.2016 einen Wertzuwachs von insgesamt 36,3 Prozent. Dies entspricht einer annualisierten Rendite für diesen Zeitraum von 10,5 Prozent. Dabei wurden Schwankungsrisiken erfolgreich reduziert: In dem genannten Zeitraum lag die Volatilität bei 13,1 Prozent. Im Vergleich dazu lag die Schwankungsbreite seiner Benchmark, des MSCI Europe Net EUR, bei 16,8 Prozent.
"Mit unserer Strategieanpassung wollten wir einen risikominimierenden aber durchaus renditeorientierten europäischen Aktienfonds schaffen. Dies ist uns eindrucksvoll gelungen", so Dr. Dirk Rogowski, Geschäftsführer der Veritas Investment. "Diese Auszeichnung dokumentiert, welch außergewöhnlich gute Performance der Ve-RI Equities Europe in den letzten drei Jahren seit seiner Strategieumstellung erreicht hat", führt Dr. Rogowski weiter aus.
Der Ve-RI Equities Europe ist ein konzentrierter Europa-Aktienfonds, der auf Basis eines systematischen und prognosefreien Investmentprozesses unterbewertete ("Value") europäische Qualitätstitel ("Quality") auswählt. Die Basis dieses Investmentprozesses bildet das von Veritas Investment entwickelte Quality-Value-Modell. Unternehmen mit hohen Verlustrisiken in Stressphasen werden durch den extreme Value-at-Risk als weiteres Selektionskriterium identifiziert und fallen dadurch im Ranking zurück. Darüber hinaus werden Nachhaltigkeitskriterien (ESG - Environment, Social, Governance) herangezogen, um möglichst gut geführte Unternehmen zu berücksichtigen. Am Ende des Selektionsprozesses entsteht eine Rangliste von rund 600 europäischen Aktien, die diesen Investmentprozess durchlaufen haben. Die 30 besten Unternehmen aus diesem Ranking werden gleichgewichtet in den Fonds aufgenommen. Quartalsweise wird der Investmentprozess wiederholt und gegebenenfalls die Fondszusammensetzung angepasst.
Weitere Informationen zur Auszeichnung des Ve-RI Equities Europe finden Sie hier:
http://www.veritas-investment.de/produkte/aktienfonds/ve-ri-equities-europe-r.html
http://www.veritas-investment.de/files/dfi_veritas_ve-ri_equities_europe.pdf