Im Rahmen der Erstbewertung erteilt FERI Fondsrating Castell VV Defensiv die Klassifizierung gut (B)
Im Rahmen der Erstbewertung erteilt die FERI EuroRating Services AG dem Vermögensverwaltenden Fonds Castell VV Defensiv zum 31.01.2016 die Ratingnote gut (B). Anlageziel des globalen, konservativ ausgerichteten Mischfonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines risikoadjustierten Wertzuwachses bei begrenztem Risiko. Der Vermögensverwaltende Fonds Castell VV Defensiv investiert in die Hauptanlageklassen globale Aktien und globale Anleihen; ergänzend können alternative Anlageformen beigemischt werden.
Damit erreicht dieser erst rund 40 Monate investierende Fonds zum 31.01.2016 bereits mit der Initialbewertung die zweitbeste Stufe innerhalb der fünfstufigen FERI Klassifizierung.
"Wir freuen uns, dass eine so angesehene Ratingfirma wie FERI unseren Fonds bereits in der Ersteinstufung so positiv bewertet. Dies ist für uns Ansporn und Verpflichtung, die konsequente Risikoorientierung unseres Anlagestils konsequent fortzusetzen" so Dr. Sebastian Klein, Vorsitzender des Vorstands der Fürstlich Castell'schen Bank.
Ausschlaggebend für die gute Bewertung des Fonds, der zum 01.08.2012 aufgelegt wurde, waren in der qualitativen Bewertung durch das FERI Fondsrating die Effizienz und Stringenz des Investmentprozesses. Die Konsequenz in der Umsetzung der taktischen Allokationssignale und die tägliche Kontrolle des Risikobudgets wurden von Seiten FERI Rating positiv hervorgehoben.
Als überdurchschnittlich hoch wurde die Investmentexpertise des PortfoliomanagementTeams unter der Leitung von Dr. Achim Hammerschmitt bewertet. Das Team profitiert von seiner Investmenterfahrung von zusammen mehr als 60 Jahren.