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Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen R
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik des Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Asset-Manager-Profil
Die Alpen Privatbank gehört zu den renommierten Vermögensmanagern im deutschsprachigen Europa.
Sie wurde 1894 gegründet, mehrfach ausgezeichnet und ist heute die größte Privatbank Westösterreichs mit Standorten in Riezlern (Sitz), Innsbruck, Salzburg, Düsseldorf und Stuttgart.
Sie wurde 1894 gegründet, mehrfach ausgezeichnet und ist heute die größte Privatbank Westösterreichs mit Standorten in Riezlern (Sitz), Innsbruck, Salzburg, Düsseldorf und Stuttgart.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 08.05.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,03% | 8,01% | -5,54% | 1,63 | |
| 1 Monat | 4,44% | 7,78% | -0,93% | 8,67 | |
| 6 Monate | 6,61% | 7,32% | -5,54% | 1,60 | |
| 1 Jahr | 13,72% | 13,72% | 6,02% | -5,54% | 1,91 |
| 3 Jahre | 30,11% | 9,16% | 5,93% | -9,91% | 1,17 |
| 5 Jahre | 21,91% | 4,04% | 6,28% | -15,18% | 0,29 |
| 10 Jahre | 43,70% | 3,69% | 5,88% | -16,49% | 0,25 |
| Seit Auflage | 85,13% | 3,38% | 6,40% | -23,42% | 0,18 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- Alpen PB Vermögensfonds Ausgewogen R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 27.02.2026
Stand: 27.02.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds89.01 %
- Barmittel4.2 %
- Derivate0.07 %
- Andere6,72%
- European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund6.85 %
- JPMorgan US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF6.1 %
- M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux European Strategic Value Fund5.15 %
- Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF4.23 %
- JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund4.06 %
- Schroder ISF EURO Corporate Bond3.63 %
- BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF3.3 %
- Brandes Investment Funds PLC - Brandes European Value Fund3.21 %
- M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux Asian Fund3.13 %
- Schroder International Selection Fund - Sustainable EURO Credit3.02 %
- Andere57,32%