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Pro Strategy Fund B
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der Fonds strebt eine langfristige Partizipation an weitgehend allen Assetklassen an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und Anleihen. Auch Edelmetalle können im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten Berücksichtigung finden.
Asset-Manager-Profil
Seit 1995 betreuen wir als unabhängiger Vermögensverwalter unsere Mandanten in ganz Deutschland und darüber hinaus. Dabei verfolgen wir einen ganzheitlichen und sicherheitsfokussierten Ansatz, indem wir die Märkte intensiv beobachten, risikobewusst und vorausschauend handeln und jede Anlage auf Basis einer klassischen Fundamentalanalyse sorgfältig auswählen.
Neben der fondsbasierten Verwaltung bieten wir individuelle Vermögensverwaltungen sowie die Anlagevermittlung an. Darüber hinaus beraten wir ganzheitlich zu weiteren Themen wie der Betreuung und Gründung von Stiftungen, Testamentsvollstreckungen und der Immobilienvermittlung.
Unseren Mandaten gewährleisten wir mit unserer langjährigen Berufserfahrung, hoher fachlicher Qualität und Kompetenz, eine kontinuierliche persönliche und erfolgreiche Betreuungsqualität.
Neben der fondsbasierten Verwaltung bieten wir individuelle Vermögensverwaltungen sowie die Anlagevermittlung an. Darüber hinaus beraten wir ganzheitlich zu weiteren Themen wie der Betreuung und Gründung von Stiftungen, Testamentsvollstreckungen und der Immobilienvermittlung.
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Ranking
Performance und Kennzahlen vom 25.09.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 6,69% | 8,79% | -3,74% | 0,61 | |
| 1 Monat | -0,70% | 8,02% | -1,95% | -1,48 | |
| 6 Monate | 4,04% | 7,88% | -3,74% | 0,55 | |
| 1 Jahr | 5,48% | 5,56% | 9,49% | -6,38% | 0,17 |
| 3 Jahre | 14,85% | 4,72% | 10,60% | -11,55% | 0,07 |
| 5 Jahre | 23,28% | 4,28% | 11,07% | -18,20% | 0,03 |
| 10 Jahre | 58,30% | 4,70% | 10,42% | -18,20% | 0,07 |
| Seit Auflage | 69,27% | 3,20% | 9,30% | -18,20% | -0,08 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Pro Strategy Fund B
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2023
Stand: 31.01.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Andere100,00%
- Apple Inc.7.7 %
- Nestle S.A.6.5 %
- Union Pacific Corporation6.3 %
- Alphabet Inc. Class A5.6 %
- Unilever PLC5.1 %
- Canadian Pacific Railway Ltd.4.7 %
- Procter & Gamble4.4 %
- Coca-Cola4.3 %
- Microsoft4.1 %
- Novartis AG4 %
- Andere47,30%