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Lazard Patrimoine SRI PC
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der RobecoSAM Smart Energy Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Unternehmen investiert, die Technologien für die Erzeugung und Verteilung sauberer Energie, Stromverwaltungsinfrastruktur und Energieeffizienz anbieten. Die Aktienauswahl basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Ziel des Fonds sind nachhaltige Investitionen im Sinne von Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über Angaben zur Nachhaltigkeit im Finanzsektor. Ziel des Fonds ist es auch, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Die Strategie integriert Nachhaltigkeitskriterien als Bestandteil des Verfahrens für die Aktienauswahl und durch eine themenspezifische Nachhaltigkeitsbewertung. Das Portfolio wird auf der Grundlage eines Universums zulässiger Anlagen aufgebaut, das Unternehmen beinhaltet, deren Geschäftsmodelle zu den thematischen Anlagezielen beitragen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 27.11.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -3,25% | 5,26% | -8,03% | -1,43 | |
| 1 Monat | 2,40% | 7,88% | -0,82% | 3,58 | |
| 6 Monate | -1,13% | 6,33% | -4,60% | -0,98 | |
| 1 Jahr | -4,48% | -4,50% | 5,14% | -8,03% | -1,64 |
| 3 Jahre | 4,27% | 1,40% | 4,76% | -8,03% | -0,53 |
| 5 Jahre | 13,77% | 2,61% | 5,71% | -12,04% | -0,23 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 26,35% | 2,66% | 5,23% | -12,04% | -0,24 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Lazard Patrimoine SRI PC
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen73.3 %
- Aktien7.3 %
- Andere19,40%
- ASTRAZENECA PLC0.22 %
- LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)0.22 %
- HITACHI JPY500.21 %
- RECKITT BENCKISER GROUP PLC0.17 %
- CHEVRONTEXACO CORP0.16 %
- Andere99,02%