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R-co 4Change Moderate Allocation P EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des Teilfonds (oder nachfolgend "Fonds") besteht darin, durch eine diskretionäre Verwaltung in Verbindung mit einem SRIAnsatz bei einer empfohlenen Mindestanlagedauer von mehr als 3 Jahren, nach Abzug der Verwaltungsgebühren, eine höhere Wertentwicklung zu erreichen als der Referenzindex [55 % iBoxx Overall Euro mit Reinvestition der Netto-Kupons + 15 % €STR kapitalisiert + 30 % Stoxx Europe 600 mit Reinvestition der Nettodividenden]. Die Zusammensetzung des Fonds kann von der des Index abweichen. Der Fonds investiert hauptsächlich in direkte Positionen und verfolgt dabei eine aktive Mitwirkungspolitik.
Asset-Manager-Profil
Die Rothschild & Co Gruppe ist mit 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 44 Ländern eine der größten unabhängigen Finanzberatungsgruppen der Welt. Die Gruppe umfasst drei Geschäftsfelder: Global Advisory, Private Wealth /Asset Management und Merchant Banking. Als Asset Manager der Rothschild & Co Gruppe bieten wir Investmentlösungen für institutionelle und semi-institutionelle Investoren in Fonds und Spezialmandaten. Unsere Teams verfügen über umfassende Erfahrung im aktiven Anlagemanagement. Unsere Strategien beruhen auf einer langfristigen Anlageperspektive und setzen eine gründliche Fundamentalanalyse, eine Bewertung des Konjunkturzyklus sowie die Auswahl der richtigen Anlageklassen voraus.
Mehr zu uns: https://am.eu.rothschildandco.com/de/uber-uns/
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Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.07.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,83% | 6,02% | -4,96% | -0,16 | |
| 1 Monat | -0,69% | 4,11% | -1,26% | -2,57 | |
| 6 Monate | 0,58% | 6,26% | -4,96% | -0,21 | |
| 1 Jahr | 2,04% | 2,04% | 4,97% | -4,96% | -0,09 |
| 3 Jahre | 10,81% | 3,48% | 4,43% | -4,96% | 0,23 |
| 5 Jahre | 3,00% | 0,59% | 4,87% | -14,22% | -0,39 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 4,78% | 0,56% | 5,78% | -16,80% | -0,33 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahre
- R-co 4Change Moderate Allocation P EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2026
Stand: 30.06.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen60 %
- Aktien25.06 %
- Fonds9.87 %
- Barmittel4.83 %
- Andere0,24%
- R-CO COURT TERME C9.87 %
- USA 15.11.2030 0,8755.59 %
- ITALIEN 24/30 FLR4.74 %
- SPANIEN 24/343.6 %
- ASML Holding N.V.2.61 %
- FRANKREICH 24/28 O.A.T.2.33 %
- FRANKREICH 23/29 O.A.T.2.32 %
- SLOWAKEI 25/292.29 %
- Allianz SE1.85 %
- ROYAL BK CDA 23/30 MTN1.49 %
- Andere63,31%