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OLB Invest Balance
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Fonds zielt darauf ab, eine auf die globalen Rentenmärkte bezogene marktgerechte Rendite um das langfristige Kapitalwachstum einer selektiven globalen Aktienbeimischung zu ergänzen. Der Fonds soll mit seinem gemischten Portfolio ein Basisinvestment für Anleger darstellen, die international breit diversifizieren wollen bei einer gleichzeitigen Risikobegrenzung.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 13.11.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,90% | 7,39% | -8,86% | 0,65 | |
| 1 Monat | 0,95% | 9,12% | -1,31% | 1,07 | |
| 6 Monate | 6,59% | 6,19% | -1,75% | 1,85 | |
| 1 Jahr | 5,17% | 5,17% | 7,17% | -8,86% | 0,44 |
| 3 Jahre | 21,74% | 6,78% | 6,12% | -8,86% | 0,77 |
| 5 Jahre | 27,02% | 4,90% | 6,42% | -10,82% | 0,44 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 33,50% | 3,69% | 6,54% | -11,60% | 0,25 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- OLB Invest Balance
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.08.2025
Stand: 29.08.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien53.25 %
- Anleihen26.38 %
- Barmittel9.16 %
- Fonds6.06 %
- Zertifikate5.15 %
- Andere0,00%
- DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD5.15 %
- ALLIANZ SE NA O.N.1.93 %
- BYD CO. LTD H YC 11.89 %
- NEWMONT CORP. DL 1,601.86 %
- ALPHABET INC.CL.A DL-,0011.83 %
- MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.1.82 %
- GOLDMAN SACHS GRP INC.1.81 %
- MICROSOFT DL-,000006251.81 %
- AMAZON.COM INC. DL-,011.8 %
- VOLKSWAGEN INTL 25/UNDFLR1.76 %
- Andere78,34%