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Zukunftsportfolio Nachhaltigkeit
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Ausgewogen
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- MMD-Index Aktien
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Anlageziel des Fonds ist es, angemessene Wertzuwächse durch die Vereinnahmung laufender Erträge sowie durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände zu erwirtschaften. Um dieses Ziel mittels einer ausgewogenen Anlagepolitik zu erreichen, darf der Fonds vollständig in Wertpapiere und Fondsanteile investieren. Im Rahmen dieses Spektrums müssen mindestens 25% und dürfen höchstens 60% in Kapitalbeteiligungen, insbesondere Aktien, Aktienfonds und Mischfonds, investiert werden. Investiert wird vor allem in Unternehmen, Staaten und Organisationen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.01.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,86% | 5,85% | -0,82% | 3,81 | |
| 1 Monat | -0,44% | 5,44% | -1,65% | -1,44 | |
| 6 Monate | 3,96% | 6,64% | -4,38% | 0,79 | |
| 1 Jahr | 14,03% | 14,03% | 5,75% | -4,38% | 1,96 |
| 3 Jahre | 7,93% | 2,58% | 7,73% | -18,37% | -0,02 |
| 5 Jahre | 20,88% | 3,86% | 8,29% | -20,36% | 0,13 |
| 10 Jahre | 29,81% | 2,64% | 6,68% | -20,36% | -0,02 |
| Seit Auflage | 38,81% | 2,42% | 5,90% | -20,36% | -0,05 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Zukunftsportfolio Nachhaltigkeit
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2024
Stand: 30.09.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien49.65 %
- Anleihenfonds47.44 %
- Barmittel2.91 %
- Andere0,00%
- Sonstige78.8 %
- iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD D5.13 %
- Microsoft Corp ORD2.33 %
- BNP Paribas SA .625% 03-DEC-20322.22 %
- ING Groep NV 2.125% 10-JAN-20261.97 %
- iShares ¤ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Dist1.93 %
- BNPPE MSCI JpnESG FilteredMin TE UCITS ETF C1.92 %
- Bank of America Corp 2.824% 27-APR-20331.91 %
- KFW 07-JUN-20301.91 %
- Mercedes-Benz International Finance BV 3.7% 30-MAY-20311.89 %