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Berenberg Aktien Global Plus R A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien. Der Fonds ist ein Aktienportfolio mit einem vermögensverwaltenden Charakter. Das Portfoliomanagement trifft seine Entscheidung diskretionär auf Basis eines fundamentalen Bottom-up-Investmentansatzes. Die Investition erfolgt weltweit in bedeutende Aktienmärkte mit Schwerpunkt in Europa. Es wird angestrebt das Aktienportfolio zu diversifizieren, in dem überwiegend in Einzelwerten investiert wird, während Publikumsfonds, Zertifikate und Exchange Traded Funds (ETFs) zur Beimischung dienen sollen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Asset-Manager-Profil

Berenberg wurde 1590 gegründet und zählt heute zu den erfolgreichsten Privatbanken in Europa. Mit den Geschäftsbereichen Wealth and Asset Management, Investmentbank und Corporate Banking bieten wir Lösungen für private und institutionelle Anleger, für Unternehmen und Organisationen. Das Hamburger Bankhaus wird von persönlich haftenden Gesellschaftern geführt und hat eine starke Präsenz in den Finanzzentren Frankfurt, London und New York.
Im Asset Management umfasst das Angebot vielfach ausgezeichnete Aktienfonds, global anlegende vermögensverwaltende Strategien sowie opportunistische Ansätze. Speziell für institutionelle Anleger bieten wir individuelle Investment- und Risikomanagement-Lösungen.
Die für unsere Kunden entwickelten Investmentstrategien stehen für hohe Produktqualität, Dynamik und chancenreiche Wertentwicklung. Gleichzeitig sehen wir unsere Verantwortung darin, Nachhaltigkeitsaspekte in die Investmentprozesse zu integrieren. Für unsere Kunden verwalten knapp 50 Investmentspezialisten im Wealth and Asset Management ein Vermögen von über 25 Mrd. Euro.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 22.02.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr6,35%9,17%-1,61%5,61
1 Monat5,09%9,94%-1,57%7,59
6 Monate13,79%8,70%-7,57%2,93
1 Jahr14,89%14,89%9,02%-8,96%1,21
3 Jahre-6,96%-2,38%13,61%-33,64%-0,46
5 Jahre46,52%7,94%14,13%-33,64%0,28
10 Jahre75,98%5,81%12,79%-33,64%0,15
Seit Auflage54,00%2,68%13,24%-42,29%-0,10

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Berenberg Aktien Global Plus R A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.11.2023

Stand: 30.11.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien71.76 %
  • Fonds18.12 %
  • Zertifikate5.83 %
  • Barmittel0.16 %
  • Andere4,13%
  • BERENBERG EURO FOCUS B A6.09 %
  • MICROSOFT DL-,000006255.93 %
  • BERENB.AKTIEN DEUTSCHL.BA5.44 %
  • BERENBERG EUROP.S.CAP BA4.96 %
  • AMAZON.COM INC. DL-,014.92 %
  • SERVICENOW INC. DL-,0014.39 %
  • FACEBOOK INC.A DL-,0000063.69 %
  • INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU3.51 %
  • BOSTON SCIENTIFIC DL-,013.44 %
  • ASTRAZENECA PLC DL-,253.35 %
  • Andere54,28%