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FBG Individual W PT
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Anlageziel des Fonds ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände zu erwirtschaften. Dazu investiert der Fonds flexibel schwerpunktmäßig in Aktien aus den Regionen Europa und Nordamerika, Aktien aus anderen Regionen weltweit können beigemischt werden. Es können auch Zertifikate, Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen bis zu einem Anteil von max. 49% sowie Anteile an offenen OGAW-konformen Investmentfonds erworben werden. Der Fonds kann auch in Vermögensgegenstände anderer Währungen als seiner Referenzwährung, dem Euro, investieren, der Fremdwährungsanteil ist auf maximal 70% begrenzt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.05.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 6,75% | 11,31% | -5,47% | 1,72 | |
| 1 Monat | -1,94% | 10,61% | -3,29% | -2,01 | |
| 6 Monate | 8,68% | 10,30% | -5,47% | 1,83 | |
| 1 Jahr | 19,92% | 19,92% | 11,53% | -5,68% | 1,77 |
| 3 Jahre | 25,02% | 7,72% | 12,30% | -23,61% | 0,67 |
| 5 Jahre | 42,10% | 7,28% | 10,95% | -23,61% | 0,71 |
| 10 Jahre | 73,98% | 5,69% | 11,72% | -23,61% | 0,53 |
| Seit Auflage | 98,50% | 5,36% | 12,35% | -34,94% | 0,48 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- FBG Individual W PT
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2020
Stand: 31.01.2020
- Vermögen
- Aktien79.2 %
- Fonds7.3 %
- Barmittel7 %
- Anleihen6.5 %