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UBS (D) Vermögensstrategie IV

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der UBS (D) Vermögensstrategie IV ist ein Investmentfonds mit dem Anlageziel, bei moderaten Wertschwankungen langfristig hohe Erträge zu erzielen. Max. 99% Wertpapiere, Max. 60% Aktien sowie Aktien gleichwertige Papiere, Jeweils bis zu 75% Bankguthaben und Geldmarktinstrumente, Mindestliquidität 1%, Max. 99% Investmentfonds, Max. 30% Edelmetalle, unverbriefte Darlehensforderungen und Derivate, die nicht den Anforderungen des § 197 Abs.1 KAGB entsprechen, Min. 25% in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG, Benchmark: UBS Customized Benchmark. Die Auswahl der einzelnen Titel liegt im Ermessen des Fondsmanagements.

Asset-Manager-Profil

UBS gehört zu den größten Vermögensverwaltern der Welt - mit einer Geschichte von über 150 Jahren und Teil der schweizerischen Tradition des Bankgewerbes. UBS Asset Management ist ein Teil davon und seinerseits eines der größten Fondshäuser in Europa. Wir verfügen über ein weltumspannendes Research-Netz und bieten Lösungen für nahezu alle Anlageziele, Risikoprofile und Zeithorizonte.

Unser breit gefächertes Angebot hält Lösungen für nahezu alle Anlageziele, Risikoprofile und Zeithorizonte bereit: aktiv und passiv verwaltete Anlagestrategien, traditionelle und alternative Anlageklassen, über alle wichtigen Märkte hinweg. Hierzu zählen Aktien, Anleihen, Devisen, Hedgefonds, Immobilien-, Infrastruktur- und Private-Equity-Anlagen. Alle Strategien lassen sich zu Multi-Asset- oder maßgeschneiderten Lösungen kombinieren.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 21.09.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-3,51%12,73%-22,19%-0,34
1 Monat-0,96%
6 Monate20,21%
1 Jahr-0,45%11,03%-22,19%0,00
3 Jahre6,62%2,16%7,60%-22,19%0,34
5 Jahre19,81%3,68%7,12%-22,19%0,54
10 Jahre43,55%3,68%6,16%-22,19%0,59
Seit Auflage28,66%1,98%7,04%-29,09%0,21

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • UBS (D) Vermögensstrategie IV
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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0M5183
WKNA0M518
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum08.11.2007
Geschäftsjahresende30.11.
Gesamtvolumen51,73 Mio. EUR
(Stand: 21.09.2020)
Tranchenvolumen51,73 Mio. EUR
(Stand: 21.09.2020)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,10% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,50% p.a.
laufende Kosten (31.01.2020) 0,75% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameUBS Asset Management
Websitewww.ubs.com/de/de/asset_management/distribution_partners/about-global-asset-management.html
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 12
VV-Fonds 36

Verwaltungsgesellschaft

NameUBS Asset Management (Deutschland) GmbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 6

News

Pressemitteilungen
17.08.2020
UBS: Macro Monthly August 2020
Pressemitteilungen
31.07.2020
UBS: Macro Monthly Juli 2020
Pressemitteilungen
21.07.2020
UBS: House View - Juli 2020

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