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Primus Inter Pares Strategie Wachstum R
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fondsmanagements ist es, einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds im Rahmen einer aktiven Strategie in Aktien, Schuldverschreibungen, Investmentfonds, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Sonstige Anlageinstrumente sowie in Edelmetalle und unverbriefte Darlehensforderungen. Die Streuung der Anlagen erfolgt weltweit ohne eine festgelegte regionale Gewichtung. In Aktien und Aktienfonds darf nicht mehr als 70 % des Fondsvermögens investiert werden. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ("Derivate").
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 28.11.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,07% | 5,69% | -5,31% | -0,48 | |
| 1 Monat | 2,17% | 4,42% | -0,44% | 6,13 | |
| 6 Monate | -2,17% | 5,31% | -4,49% | -1,55 | |
| 1 Jahr | -0,96% | -0,96% | 5,84% | -5,31% | -0,84 |
| 3 Jahre | 10,96% | 3,53% | 6,65% | -9,08% | -0,06 |
| 5 Jahre | 18,88% | 3,52% | 8,95% | -28,52% | -0,05 |
| 10 Jahre | 17,83% | 1,65% | 8,06% | -28,52% | -0,28 |
| Seit Auflage | 21,00% | 1,22% | 7,41% | -28,52% | -0,37 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Primus Inter Pares Strategie Wachstum R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2023
Stand: 31.10.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien42.38 %
- Anleihen34.6 %
- Barmittel14.06 %
- Fonds8.96 %
- LA Tullius Absol.Return Europe Inhaber-Anteile4.31 %
- Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)3.5 %
- Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027)3.29 %
- United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)3.27 %
- Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(25)3.13 %
- Großbritannien LS-Treasury Stock 2019(25)3.12 %
- United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)3.09 %
- United States of America DL-Notes 2020(25)3.05 %
- Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2020(26)3 %
- John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Notes 2023(25)2.74 %
- Andere67,50%