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Primus Inter Pares Strategie Wachstum R
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der SMS Ars multiplex verfolgt das Ziel, Renditen auf das eingesetzte Kapital zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und Anleihen mit einem attraktiven Chance-/Risikoprofil. Der Fonds unterliegt keinen Investitionsobergrenzen, vielmehr erfolgt je nach Markteinschätzung des Fondsmanagement eine offensivere bzw. defensivere Ausrichtung des Portfolios. Investmententscheidungen erfolgen schwerpunktmäßig fundamental geprägt unter Berücksichtigung einer angemessenen Branchen- und Länderdiversifikation.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 13.09.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,80% | 5,39% | -5,53% | -0,43 | |
| 1 Monat | 0,09% | 4,92% | -2,15% | -0,49 | |
| 6 Monate | -1,30% | 5,65% | -5,53% | -1,07 | |
| 1 Jahr | 2,90% | 2,89% | 5,36% | -5,53% | -0,11 |
| 3 Jahre | 5,94% | 1,94% | 6,83% | -9,08% | -0,22 |
| 5 Jahre | 20,85% | 3,86% | 8,67% | -28,52% | 0,05 |
| 10 Jahre | 24,95% | 2,25% | 8,15% | -28,52% | -0,15 |
| Seit Auflage | 25,39% | 1,37% | 7,32% | -28,52% | -0,29 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Primus Inter Pares Strategie Wachstum R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2024
Stand: 31.08.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien43.98 %
- Anleihen28.98 %
- Barmittel14.39 %
- Fonds10.05 %
- Zertifikate2.6 %
- Andere0,00%
- United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)3.12 %
- Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(28)2.99 %
- Linde plc EO-Notes 2023(23/25)2.87 %
- Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Notes 2016(26)2.78 %
- Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027)2.71 %
- Commerzbank AG MTN-Anl. v.20(27) S.9482.7 %
- Großbritannien LS-Treasury Stock 2019(25)2.68 %
- United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)2.65 %
- Xetra-Gold2.6 %
- Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2020(26)2.57 %
- Andere72,33%