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LBBW Zyklus Strategie I
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, bei Beachtung des Risikogesichtspunktes einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der LBBW Zyklus Strategie ist ein dividendenorientierter Fonds, der Erkenntnisse aus der "Behavioral Finance" (Börsenpsychologie) nutzt. Anhand eines eigens entwickelten Dividenden-Zyklus werden Aktien selektiert und deren Kaufzeitpunkt bestimmt. Die Strategie hat das Ziel einer positiven Jahresperformance bei gleichzeitig hohem ordentlichen Ertrag und niedriger Volatilität (Schwankungsbereich). Den Anlageschwerpunkt bilden derzeit Euroland-Aktien. Sollte das Modell keine geeigneten Aktien anzeigen, so erfolgt eine Investition im Rahmen der vorgegebenen Anlagegrenzen z. B. in Anleihen. Mehr als 50 % des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz ("InvStG") angelegt. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Index enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Die Vermögensgegenstände haben überwiegend eine aktive Über- und Untergewichtung zum Vergleichsmaßstab. Auch sind Investitionen in Vermögensgegenstände erlaubt, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 25.09.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 10,36% | 9,40% | -5,19% | 1,12 | |
| 1 Monat | -0,25% | 6,52% | -2,18% | -1,06 | |
| 6 Monate | 8,23% | 8,36% | -3,01% | 1,58 | |
| 1 Jahr | 21,89% | 21,96% | 10,89% | -5,19% | 1,65 |
| 3 Jahre | 21,81% | 6,80% | 13,81% | -25,33% | 0,21 |
| 5 Jahre | 16,12% | 3,03% | 16,83% | -36,03% | -0,05 |
| 10 Jahre | 75,91% | 5,81% | 14,86% | -37,47% | 0,12 |
| Seit Auflage | 157,32% | 6,62% | 15,33% | -37,47% | 0,17 |
Risiko-Rendite-Matrix
- LBBW Zyklus Strategie I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien64.5 %
- Anleihen23.19 %
- Fonds9.19 %
- Barmittel3.12 %
- LBBW GELDMARKTFONDS I9.19 %
- BUND SCHATZANW. 22/247.66 %
- SIEMENS AG NA O.N.5.45 %
- CARREFOUR S.A. INH.EO 2,53.93 %
- OMV AG3.92 %
- BUNDANL.V.14/243.89 %
- BUNDANL.V.15/253.79 %
- ENI S.P.A.3.74 %
- ENAGAS INH. EO 1,503.5 %
- RED ELECTRICA CORP.EO-,503.34 %
- Andere51,59%