Veri Multi Asset Allocation (R)

Performancechart

Der Veri Multi Asset Allocation investiert mit dem institutionellen Risk@Work Ansatz weltweit bis zu 75 % in Anleihen und Pfandbriefe oder Investmentanteile u.a. ETFs. Bis zu 30% können in Aktien und Aktienfonds angelegt werden. Mit Derivaten kann die Investitionsquote auf insgesamt bis zu 130% und damit z.B. die Aktienquote auf knapp 45% gesteigert werden. Durch Risk@Work soll eine etwaige negative Wertentwicklung auf 10% auf Jahresbasis begrenzt werden. Für die kurzfristigere Risikosteuerung wird der eigene Trendphasen-Ansatz genutzt. Es werden liquide unterbewertete (Value) Qualitätstitel (Quality) ausgewählt. Mittels Trendstabilität werden Aktien identifiziert und bewertet, deren Kursentwicklung in der Vergangenheit gleichmäßig war. Das Kursrisiko bevorzugt Werte, die in volatilen Zeiten einen stabilen Verlauf zeigten. Ergänzt wird der Selektionsprozess durch Nachhaltigkeitskriterien (ESG). Die Regionengewichtung erfolgt Top-Down. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.

Asset-Manager-Profil

Die Veritas Investment GmbH wurde 1991 als Kapitalanlagegesellschaft nach deutschem Recht gegründet und ist nun seit über 20 Jahren erfolgreich am deutschen Markt tätig. Die konzernunabhängige Investmentboutique konzentriert sich ausschließlich auf ihre Kernkompetenz: das Asset Management. Mit einem etwa 20-köpfigem Team verwaltet Veritas Assets von über 700 Mio. Euro. Die Produktpalette umfasst vermögensverwaltende und Aktienfonds. Alle Fonds zeichnen sich durch regelgesteuerte und prognosefreie Investmentansätze aus. Seit Mitte 2012 kooperiert Veritas Investment mit der auf das institutionelle Asset- und Risikomanagement fokussierten Schwestergesellschaft Veritas Institutional GmbH.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 22.02.2019

Risiko-Rendite-Matrix

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2019