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apo Forte R
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des wachstumsorientierten apo Forte ist es, unter Berücksichtigung der Anlagerisiken langfristig von guten Ertrags- und Wachstumsaussichten der globalen Aktienmärkte zu profitieren und einen möglichst hohen Wertzuwachs bei angemessenem Risiko zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der apo Forte investiert überwiegend in aktiv gemanagte Fonds ("Zielfonds") und Indexfonds ("ETFs"), die jeweils Ihrerseits mehrheitlich in Aktien investieren. Zudem können Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere, Renten, Derivate und Zertifikate beigemischt werden, um insgesamt langfristig von einem möglichst hohen Kapitalwachstum profitieren zu können. Das Portfoliomanagement orientiert sich nicht an einer Benchmark, sondern analysiert fortlaufend die weltweiten Kapitalmärkte und wählt aktiv auf Basis tiefgehender quantitativer und qualitativer Analysen unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien geeignete Investments aus. Entsprechend können sich die investierten Regionen, Länder, Themen und Wertpapiere z.B. aufgrund von Marktbewegungen oder anderweitigen Entwicklungen kurzfristig ändern, um durch Umschichtungen des Portfolios Opportunitäten auszunutzen. Alle investierten Vermögensgegenstände werden zudem regelmäßig durch den Fondsmanager anhand von Analysen im Hinblick auf die Einhaltung der Investitionskriterien geprüft und können im Falle von Verstößen oder der Verfügbarkeit besserer Alternativen ausgetauscht werden. Zur Risikostreuung investiert der Fonds in eine breite Palette von Vermögensgegenständen, um eine weltweite, themen- und sektorübergreifende Diversifikation über verschiedene Märkte und Assetklassen anzustreben. Dies soll wachstumsorientierten Anlegenden ermöglichen, unter Berücksichtigung der Anlagerisiken langfristig von guten Ertrags- und Wachstumsaussichten der globalen Aktienmärkte zu profitieren.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 09.02.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,25% | 7,06% | -1,22% | 6,68 | |
| 1 Monat | 1,95% | 6,82% | -1,22% | 3,44 | |
| 6 Monate | 13,02% | 6,16% | -2,59% | 4,19 | |
| 1 Jahr | 13,97% | 13,97% | 9,11% | -14,54% | 1,32 |
| 3 Jahre | 41,05% | 12,13% | 7,73% | -14,54% | 1,31 |
| 5 Jahre | 32,71% | 5,82% | 8,89% | -23,24% | 0,43 |
| 10 Jahre | 85,85% | 6,39% | 8,96% | -27,00% | 0,49 |
| Seit Auflage | 84,68% | 2,48% | 11,43% | -54,82% | 0,04 |
Risiko-Rendite-Matrix
- apo Forte R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds57.78 %
- Zertifikate6.03 %
- Barmittel5.69 %
- Aktien0.67 %
- Andere29,83%
- JPM I-US RES.ENH.I.E. DLA15.21 %
- WMF(I)-W.STR.EO EQ. SEO9.87 %
- SPDR S+P 500 ESGSC DLA8.99 %
- Fidelity Fds-Gl Technology Fd Reg.Shares I Acc. USD o.N.7.61 %
- OIF-BROOK EUR.FOC.FD.AEO7.48 %
- Tabula ICAV-Liquid Cred.Inc Reg.Shs EUR Acc. oN7.19 %
- BlackRock SF-Emer.Mkts.Equ.St. Act. Nom. I2 EUR Acc. oN5.42 %
- OAKS EMUF-FIERA OEMS BEOA4.98 %
- HEPTAGON-KOP.G.A.-C.E.SDL4.33 %
- Storm Fund II-Storm Bond Fund Act. au Port. ICF EUR Acc. oN3.51 %
- Andere25,41%