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UniStrategie:Offensiv
Performancechart
Vergleichsindex
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Ziel des UniStrategie: Offensiv ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 10.07.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -2,94% | 16,53% | -20,65% | -0,46 | |
| 1 Monat | 1,28% | 6,95% | -1,93% | 2,13 | |
| 6 Monate | -2,61% | 16,96% | -20,65% | -0,42 | |
| 1 Jahr | 3,36% | 3,36% | 14,66% | -20,65% | 0,09 |
| 3 Jahre | 31,46% | 9,55% | 11,63% | -20,65% | 0,65 |
| 5 Jahre | 57,62% | 9,52% | 11,73% | -20,65% | 0,64 |
| 10 Jahre | 78,68% | 5,97% | 12,69% | -34,18% | 0,32 |
| Seit Auflage | 87,39% | 2,57% | 14,67% | -64,85% | 0,04 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- UniStrategie:Offensiv
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.05.2025
Stand: 30.05.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds93.4 %
- Barmittel6.55 %
- Andere0,05%
- INVESCOMI S+P 500 ACC A13.45 %
- ISHSV-MSCI ACWI DL A10.36 %
- XTR.S+P500SUETF 1DDLD9.06 %
- ISHSIII-CORE MSCI WLD DLA7.8 %
- UniGlobal I5.79 %
- MUL-LYX.S+P500UC.ETF DDL4.54 %
- UNIINSTI.EURO RESERVEPL.4.22 %
- UNIRESERVE: EURO M4.2 %
- WMF(I)-W.STR.EO EQ. SEO2.89 %
- MFSMF-CONT.VAL. I1EOA2.88 %
- Andere34,81%