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UniStrategie:Offensiv
Performancechart
Vergleichsindex
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Ziel des UniStrategie: Offensiv ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 09.12.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 25,99% | 10,19% | -8,44% | 2,45 | |
| 1 Monat | 1,46% | 8,28% | -1,31% | 2,17 | |
| 6 Monate | 11,32% | 11,83% | -8,44% | 1,79 | |
| 1 Jahr | 28,14% | 28,14% | 9,95% | -8,44% | 2,56 |
| 3 Jahre | 22,50% | 6,99% | 11,43% | -17,71% | 0,36 |
| 5 Jahre | 55,03% | 9,15% | 13,66% | -34,18% | 0,46 |
| 10 Jahre | 113,78% | 7,89% | 12,51% | -34,18% | 0,40 |
| Seit Auflage | 96,59% | 2,83% | 14,64% | -64,85% | 0,00 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- UniStrategie:Offensiv
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2024
Stand: 31.10.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds92.01 %
- Barmittel7.45 %
- Andere0,54%
- XTR.S+P500SUETF 1DDLD9.06 %
- VANGUARD S+P 500U.ETF DLD8.6 %
- ISHSV-MSCI ACWI DL A8.52 %
- ISHSIII-CORE MSCI WLD DLA7.53 %
- UniGlobal I5.67 %
- INVESCOMI S+P 500 ACC A5.29 %
- UNIINSTI.EURO RESERVEPL.5.07 %
- UNIRESERVE: EURO M5.06 %
- ISHSVII-CORE S+P500 DLACC3.95 %
- WMF(I)-W.STR.EO EQ. SEO2.7 %
- Andere38,55%