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Inovesta Opportunity
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Renten-, Aktien-, Geldmarkt- und Mischfonds, die unterschiedliche Zielmärkte abbilden. Je nach Einschätzung der Märkte werden diese über- oder untergewichtet. Hierbei versucht der Fondsmanager, sich bietende Marktchancen auszunutzen. Die Fondsauswahl wird in regelmäßigen Abständen überprüft. Anpassungen erfolgen wenn sich die Markteinschätzung des Fondsmanagers ändert oder die Zielfonds nicht den erwarteten Anlageerfolg erbringen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 14.07.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,23% | 24,02% | -13,98% | 0,16 | |
| 1 Monat | -4,35% | 21,77% | -6,76% | -2,08 | |
| 6 Monate | -4,37% | 24,31% | -13,98% | -0,45 | |
| 1 Jahr | 18,50% | 18,50% | 23,93% | -16,05% | 0,67 |
| 3 Jahre | 60,39% | 17,04% | 19,77% | -20,27% | 0,74 |
| 5 Jahre | 38,75% | 6,77% | 17,31% | -25,47% | 0,25 |
| 10 Jahre | 68,41% | 5,35% | 15,09% | -29,39% | 0,19 |
| Seit Auflage | -1,99% | -0,08% | 15,39% | -71,86% | -0,16 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- Inovesta Opportunity
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2026
Stand: 30.06.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds97.05 %
- Barmittel2.95 %
- Andere0,00%
- iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN14.98 %
- VanEck Di. Assets Eq.UC.ETF Reg. Shs A USD Acc. oN13.71 %
- Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF Registered Shares USD Acc.oN12.65 %
- iShares NASDAQ-100 UCITS ETF DE9.8 %
- Inves.Mkt.II-I.Elw.Gl.B.UC.ETF Registered Acc.Shs USD o.N.7.02 %
- Andere41,84%