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Inovesta Opportunity
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Renten-, Aktien-, Geldmarkt- und Mischfonds, die unterschiedliche Zielmärkte abbilden. Je nach Einschätzung der Märkte werden diese über- oder untergewichtet. Hierbei versucht der Fondsmanager, sich bietende Marktchancen auszunutzen. Die Fondsauswahl wird in regelmäßigen Abständen überprüft. Anpassungen erfolgen wenn sich die Markteinschätzung des Fondsmanagers ändert oder die Zielfonds nicht den erwarteten Anlageerfolg erbringen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 28.04.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -6,62% | 24,65% | -19,44% | -0,87 | |
| 1 Monat | -3,06% | 31,26% | -12,23% | -1,05 | |
| 6 Monate | -5,06% | 23,47% | -20,27% | -0,51 | |
| 1 Jahr | 5,57% | 5,57% | 18,96% | -20,27% | 0,18 |
| 3 Jahre | 10,45% | 3,36% | 15,91% | -20,27% | 0,08 |
| 5 Jahre | 8,67% | 1,68% | 14,85% | -29,39% | -0,03 |
| 10 Jahre | 10,09% | 0,96% | 13,57% | -29,39% | -0,09 |
| Seit Auflage | -27,65% | -1,29% | 14,96% | -71,86% | -0,23 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Inovesta Opportunity
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2025
Stand: 31.03.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds66.56 %
- Barmittel10.65 %
- Andere22,79%
- JAMS-Jupiter Gold & Silver Fd Reg. Shares I EUR Acc. o.N.18.88 %
- ALL STARS 10X10 AK I16.87 %
- VANECK GOLD MINERS UC.ETF15.42 %
- VANECK MSTR.DM DIV.UC.ETF12.69 %
- VNEV-CR.BL.INN.8.35 %
- ISHS CORE DAX UC.ETF EOA6.76 %
- JPM Gl.Focus C(Acc)EUR5.87 %
- WisdomTree ICAV-Blockchain ETF Reg.Shs USD Acc. oN3.91 %
- ISHSVII-CORE S+P500 DLACC0.4 %
- ISHSV-S+500INF.T.SECT.DLA0.2 %
- Andere10,65%