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Inovesta Opportunity

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Renten-, Aktien-, Geldmarkt- und Mischfonds, die unterschiedliche Zielmärkte abbilden. Je nach Einschätzung der Märkte werden diese über- oder untergewichtet. Hierbei versucht der Fondsmanager, sich bietende Marktchancen auszunutzen. Die Fondsauswahl wird in regelmäßigen Abständen überprüft. Anpassungen erfolgen wenn sich die Markteinschätzung des Fondsmanagers ändert oder die Zielfonds nicht den erwarteten Anlageerfolg erbringen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.07.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr10,96%12,03%-5,98%1,44
1 Monat1,37%8,81%-2,27%1,63
6 Monate16,81%11,49%-4,40%2,86
1 Jahr19,79%19,73%15,02%-11,78%1,07
3 Jahre4,57%1,50%13,58%-25,47%-0,16
5 Jahre15,91%2,99%14,18%-29,39%-0,05
10 Jahre36,84%3,19%12,58%-29,39%-0,04
Seit Auflage-27,04%-1,30%14,73%-71,86%-0,34

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Inovesta Opportunity
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.06.2024

Stand: 28.06.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds100 %
  • All Stars 10x10 Inhaber-Anteile AK I17.03 %
  • Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se. Namens-Anteile D EUR Acc. o.N.15.55 %
  • VanEck Gold Miners UC.ETF Registered Shares A o.N.15.32 %
  • Andere52,10%