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Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie V
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt in in- und ausländi- sche Aktien bzw. Aktienfonds (max. 60 % des Fondsvermögens) und Anleihen bzw. Anleihenfonds (max. 75 % des Fondsvermögens). Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.
Asset-Manager-Profil
Die im Jahr 2011 gegründete Investmentgesellschaft Walser Privatbank Invest S.A. ist ein 100%iges Tochterunternehmen der Walser Privatbank AG, einem durch die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) überwachten Finanzinstitut.
Die Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft ist auf Investment- und Asset-Management-Lösungen im Rahmen von Publikumsfonds, Spezialfonds, Individual- und Advisory Mandaten spezialisiert. Bekannt durch den mehrfach ausgezeichneten WALSER Portfolio German Select bilden prognosefreie, dynamische Allokationsansätze einen Schwerpunkt der Produktpalette. Darüber hinaus werden ebenfalls ausgezeichnete globale vermögensverwaltende Multi-Asset-Lösungen und Aktienstrategien angeboten.
Die Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft ist auf Investment- und Asset-Management-Lösungen im Rahmen von Publikumsfonds, Spezialfonds, Individual- und Advisory Mandaten spezialisiert. Bekannt durch den mehrfach ausgezeichneten WALSER Portfolio German Select bilden prognosefreie, dynamische Allokationsansätze einen Schwerpunkt der Produktpalette. Darüber hinaus werden ebenfalls ausgezeichnete globale vermögensverwaltende Multi-Asset-Lösungen und Aktienstrategien angeboten.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 09.12.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 11,54% | 4,52% | -3,22% | 2,10 | |
| 1 Monat | 1,65% | 4,56% | -0,82% | 4,60 | |
| 6 Monate | 6,09% | 5,21% | -3,22% | 1,87 | |
| 1 Jahr | 12,95% | 12,95% | 4,40% | -3,22% | 2,30 |
| 3 Jahre | 4,42% | 1,45% | 5,74% | -15,10% | -0,25 |
| 5 Jahre | 19,27% | 3,58% | 6,05% | -16,65% | 0,12 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 25,06% | 3,34% | 5,64% | -16,65% | 0,08 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie V
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 15.11.2024
Stand: 15.11.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktienfonds43.86 %
- Anleihenfonds40.46 %
- Zertifikate8.79 %
- Alternative Investments4.86 %
- Barmittel2.03 %
- Andere0,00%
- DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD7.96 %
- SISF EURO CORP.BD C ACC5.7 %
- JPM-EUGVB JPMEUGVB IAEO5.15 %
- E.S.I.-M+G ECRI AEOA4.98 %
- VANG.INV.S.-US500 EOA4.91 %
- BGF-EURO CORP.BOND D2 EO4.19 %
- M+G(L)IF1-E.M.B CEOA3.49 %
- ISHSII-MSCI EUR.SRI EOACC3.1 %
- BR.ADV.-US S.G. BEOA2.86 %
- FLOSS.V ST.-BD OPPOR.IT2.58 %
- Andere55,08%