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Spängler IQAM Balanced Protect 90 RA
Performancechart
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Ziel des Fonds ist es, durch eine flexible Kombination von verschiedenen Anlageklassen langfristig höhere Erträge als durch Veranlagungen ausschließlich in Anleihen zu erzielen. Zudem wird eine Wertsicherungsstrategie mit einer Wertsicherungsgrenze von 90 Prozent des Höchststandes des Fondspreises (unter der Annahme einer Wiederveranlagung) verfolgt. Daher ist es möglich, dass die Veranlagung über längere Zeiträume nicht an der Entwicklung der risikobehafteten Ertragskomponenten partizipiert. Eine Garantie zur Einhaltung der Wertsicherungsgrenze ist NICHT vorhanden. Die Gewichtung der Anlageklassen richtet sich nach dem Abstand zwischen dem Fondspreis und der Wertsicherungsgrenze und nach den Vorgaben des § 25 Pensionskassengesetz. Der Fonds ist ein Dachfonds (bis zu 100 Prozent Investmentfonds, deren Auswahl unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungsziels erfolgt), kann aber auch Einzeltitel erwerben.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 30.06.2016
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -1,35% | 0,97% | -1,37% | -2,47 | |
| 1 Monat | -0,28% | ||||
| 6 Monate | -1,35% | ||||
| 1 Jahr | -7,81% | 3,85% | -9,07% | -2,13 | |
| 3 Jahre | -1,73% | -0,58% | 3,70% | -11,56% | -0,16 |
| 5 Jahre | -2,50% | -0,50% | 3,87% | -11,56% | -0,15 |
| Seit Auflage | 4,12% | 0,46% | 4,17% | -11,56% | -0,12 |
Risiko-Rendite-Matrix
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- Durchschnitt der Anlagestrategie