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3 Banken Offensiv Pensionsfonds
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer gestreuten Aktienveranlagung sowie einen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens durch die Veranlagung in Anleihen zu erzielen.
Performance und Kennzahlen vom 14.01.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,12% | 4,57% | -0,07% | 25,30 | |
| 1 Monat | 2,94% | 4,93% | -0,66% | 8,36 | |
| 6 Monate | 8,52% | 6,95% | -4,11% | 2,61 | |
| 1 Jahr | 4,33% | 4,32% | 12,43% | -18,01% | 0,39 |
| 3 Jahre | 6,21% | 2,03% | 8,21% | -18,01% | 0,31 |
| 5 Jahre | 21,47% | 3,96% | 7,10% | -18,01% | 0,64 |
| 10 Jahre | 55,90% | 4,54% | 6,99% | -18,01% | 0,73 |
| Seit Auflage | 65,83% | 2,40% | 9,12% | -46,30% | 0,32 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- 3 Banken Offensiv Pensionsfonds
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2020
Stand: 30.09.2020
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds59.51 %
- Anleihen39.87 %
- Barmittel0.62 %
- Andere0,00%
- 3BG BEST STOCK IDEAS9.24 %
- 3 Banken Value-Aktienstrategie I9.22 %
- 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie I T9.07 %
- 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie I9.06 %
- 3 Banken Österreich-Fonds I8.92 %
- 3 BKN MEN.+UMW. AKTF.IAEO4.79 %
- 3BANKEN UNT.+WERT.AKT. IA4.65 %
- Romanian Government International Bond 3,625% 24.04.20244.41 %
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 15.03.20233.46 %
- Gemeinsame Kommunalanleihe NRW 1,125% 25.02.20252.98 %
- Andere34,20%