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Top-Fonds IV Der Planende Stmk.Spark. T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der TOP-FONDS IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse ist ein gemischter Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Aktienquote ist global ausgerichtet und wird je nach Markteinschätzung zwischen 0% und 50% festgelegt. Auf der Anleihenseite wird in unterschiedliche Bonitäten und Anleihensegmente investiert. Fremdwährungen können gegen Euro abgesichert werden und sind mit maximal 30% beschränkt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 29.09.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,88% | 4,12% | -2,98% | -0,35 | |
| 1 Monat | -0,75% | 4,44% | -1,80% | -2,80 | |
| 6 Monate | 0,72% | 3,88% | -2,43% | -0,65 | |
| 1 Jahr | 2,75% | 2,75% | 4,89% | -2,98% | -0,25 |
| 3 Jahre | -8,34% | -2,86% | 5,45% | -18,74% | -1,25 |
| 5 Jahre | -7,94% | -1,64% | 5,78% | -18,74% | -0,97 |
| 10 Jahre | 12,68% | 1,20% | 5,18% | -18,74% | -0,53 |
| Seit Auflage | 41,55% | 1,60% | 4,70% | -18,74% | -0,50 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Top-Fonds IV Der Planende Stmk.Spark. T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2023
Stand: 31.07.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen65.52 %
- Aktien32.59 %
- Barmittel0.97 %
- Andere0,92%
- Andere100,00%