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Top-Fonds IV Der Planende Stmk.Spark. T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der TOP-FONDS IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse ist ein gemischter Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Aktienquote ist global ausgerichtet und wird je nach Markteinschätzung zwischen 0% und 50% festgelegt. Auf der Anleihenseite wird in unterschiedliche Bonitäten und Anleihensegmente investiert. Fremdwährungen können gegen Euro abgesichert werden und sind mit maximal 30% beschränkt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 07.12.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 6,04% | 4,39% | -3,85% | 0,58 | |
| 1 Monat | 3,21% | 4,64% | -0,34% | 9,26 | |
| 6 Monate | 2,98% | 4,75% | -3,85% | 0,44 | |
| 1 Jahr | 3,34% | 3,34% | 4,60% | -3,85% | -0,13 |
| 3 Jahre | -8,20% | -2,81% | 5,48% | -18,74% | -1,23 |
| 5 Jahre | -1,06% | -0,21% | 5,78% | -18,74% | -0,72 |
| 10 Jahre | 16,26% | 1,52% | 5,22% | -18,74% | -0,47 |
| Seit Auflage | 47,33% | 1,77% | 4,71% | -18,74% | -0,46 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Top-Fonds IV Der Planende Stmk.Spark. T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2023
Stand: 31.10.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen68.48 %
- Aktien30.45 %
- Barmittel1.06 %
- Andere0,01%
- Andere100,00%